海通国际发布研报称，结合信达生物(01801.HK)2025Q1年营收情况、该行调整盈利预测及估值模型

海通国际发布研报称，结合信达生物(01801.HK)2025Q1年营收情况、该行调整盈利预测及估值模型。该行预计2025-27年总收入为118.6/143.4/180.9亿元(2025-27E前值：114.7/138.0/177.2)，同比+31/+20/+26%。2025年扭亏为盈，实现净利润3.8亿元(前值3.7亿元)。该行采用DCF模型对公司进行估值，采用FY25-32现金流进行测算，基于WACC9.8%(不变)，永续增长率3.5%(不变)，假设汇率RMB:HKD=1:1.14，调整目标价至62.5HKD/股(前值：61.4HKD/股)，维持“优于大市”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有16家投行给出买入评级，近90天的目标均价为62.25港元。海通国际证券集团有限公司最新一份研报给予信达生物优于大市评级，目标价62.5港元。

机构评级详情见下表：

信达生物港股市值904.85亿港元，在生物制品Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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