中信里昂：金沙中国(01928.HK)澳门伦敦人二期投入营运有望加快扩展 暂维持“跑赢大市”评级

中信里昂发布研报称，金沙中国(01928.HK)今年首季经调整EBITDA按季下跌8%至5.45亿美元，与机构预期一致，但较该行预测低4%。季内集团收入市占率按季下跌0.7个百分点至22.8%，主要受澳门威尼斯人拖累。报告表示，澳门伦敦人第二期已全面投入营运，使酒店房间总存量达10800间，该行预期伦敦人的扩张速度应会加快。金沙中国2026年的EV/Ebitda为7.3倍，而拉斯维加斯金沙仍有计划将其于金沙中国的持股量提升至74.9%，暂维持“跑赢大市”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为24.29港元。兴证国际证券最新一份研报给予金沙中国有限公司买入评级。

机构评级详情见下表：

金沙中国有限公司港股市值1063.47亿港元，在其他休闲服务行业中排名第3。主要指标见下表：

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