大摩：降中国铁塔(00788.HK)今明两年盈测 下调目标价至12港元

摩根士丹利发布研报称，基本维持对中国铁塔(00788.HK)收入预测，考虑到今年首季摊销费用高于预期，将2025及2026年每股盈利预测分别下调8%和11%，至0.66及1元人民币，2027年每股盈利预测亦从1.25元人民币下调至1.12元人民币，目标价相应下调至12港元，评级“增持”，估计在折旧费用的节省以及稳定的股息比率下，明年每股派息可大幅增长。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有3家投行给出买入评级，近90天的目标均价为13.85港元。浙商证券最新一份研报给予中国铁塔买入评级。

机构评级详情见下表：

中国铁塔港股市值510.5亿港元，在通信设备行业中排名第1。主要指标见下表：

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