高盛：上调中国飞鹤(06186.HK)评级至“买入” 目标价7.4港元

高盛发布研报称，基于以下因素，该行对中国飞鹤(06186.HK)的基本面看法更为积极：1)2025-2027年婴配粉行业前景趋稳;2)飞鹤在线下和线上渠道的市场份额优势显著，在更高线区域渗透取得扎实进展;3)持续高端化战略支撑更稳健的利润率前景。据此，该行将飞鹤评级从“中性”上调至“买入”，新12个月目标价7.4港元，主要基于：1)上调盈利预测(2025-2027年调整后净利润合计上调46%);2)基于2026年1.5倍市销率(前1.0倍)提升目标价，潜在涨幅18%(覆盖范围内平均为-4%)。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为7.35港元。东方证券最新一份研报给予中国飞鹤买入评级，目标价7.52港元。

机构评级详情见下表：

中国飞鹤港股市值570.33亿港元，在食品加工行业中排名第4。主要指标见下表：

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