高盛：维持爱康医疗(01789.HK)“买入”评级 目标价79港元

高盛发布研报称，维持爱康医疗(01789.HK)买入评级，将2025-2026年每股收益(EPS)下调2.7%/3.1%，以体现对带量采购后毛利率改善持稍保守态度，并引入2027年预测。该行给予12个月目标价79港元(原目标价76港元)，基于2027年预期市盈率21倍(较2024年下调，因市场波动)，三年每股收益复合年增长率(CAGR)为11%(较原20%下调，因2025年基数较高)，折现率为10%(隐含股权成本)。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为7港元。太平洋证券最新一份研报给予爱康医疗买入评级。

机构评级详情见下表：

爱康医疗港股市值70.05亿港元，在医疗器械Ⅱ行业中排名第7。主要指标见下表：

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