中金：上调中国神华(01088.HK)目标价至36港元 维持“跑赢行业”评级

中金公司发布研报称，上调中国神华(01088,601088.SH)H股目标价43%至36港元，亦上调A股目标价29%，二者均维持“跑赢行业”评级。该行指，公司2024年H股归母净利624亿元人民币(下同)，同比减3.4%。业绩好于市场预期，认为主要是公司增效控管本，减损等同比减少。公司拟发放202年末期股利2.26元/股(含税)，对应76.5%派息比率，分红金额较去年同期持平，优于市场预期。考虑到公司自由现金流和净现金状态，中金认为公司有望保持相对稳定的分红(2025-2027年分红承诺比例不低于65%)。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

中国神华港股市值1058.84亿港元，在煤炭开采Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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