建银国际：予瑞声科技(02018.HK)“跑赢大市”评级 升目标价至65港元

建银国际发布研报称，瑞声科技(02018.HK)在2024年下半年收入同比增长44%，较去年上半年增长43%，比该行的估计与机构共识高出6%及5%。光学、ED&PM及声学的收入分别同比增长50%、31%及14%。高端产品贡献20亿元人民币的收入。毛利率持续恢复，较去年上半年增长3.3个百分点或1个百分点，达到22.5%，因为大多数部门的利润率扩大，高端产品的贡献增加。营业利润同比增长101%，导致营业利润增长9%。净利润同比增长114%，较去年上半年增长135%，符合公司早前发盈喜的净利润增长预测范围。目标价由54港元升至65港元，评级“跑赢大市”。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为55.72港元。中金公司最新一份研报给予瑞声科技跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价61港元。

机构评级详情见下表：

瑞声科技港股市值618.59亿港元，在电子制造行业中排名第4。主要指标见下表：

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