2月27日股市必读：上海雅仕（603329）新发布《关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书（修订稿）等申请文件更新的提示性公告》

截至2025年2月27日收盘，上海雅仕(603329)报收于13.18元，上涨1.62%，换手率1.72%，成交量2.73万手，成交额3567.13万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出191.24万元，占总成交额5.36%；游资资金净流入441.34万元，占总成交额12.37%。
• 公司公告汇总：上海雅仕向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000.00万元，发行对象为湖北国贸，认购股票锁定期为36个月。
• 业绩披露要点：2024年1-9月，公司对宁晋县中利铜业有限公司销售收入为94,037.37万元，成为第一大客户；经营活动现金流净额为-22,051.87万元，主要因存货和预付账款增加及应付票据兑付。

交易信息汇总

当日主力资金净流出191.24万元，占总成交额5.36%；游资资金净流入441.34万元，占总成交额12.37%；散户资金净流出250.1万元，占总成交额7.01%。

公司公告汇总

华英证券有限责任公司担任上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。保荐代表人为金城和周依黎。本次发行旨在补充流动资金或偿还银行贷款，募集资金总额不超过30,000.00万元。湖北国际贸易集团有限公司为本次发行对象，认购股票锁定期为36个月。湖北国贸直接持有公司26.00%股份，为控股股东，湖北省国资委为实际控制人。

发行人主要从事供应链服务业务，包括多式联运、第三方物流和供应链执行贸易。截至2024年9月30日，公司总股本为158,756,195股，前三大股东分别为湖北国贸（26.00%）、江苏雅仕投资集团有限公司（18.98%）和江苏侬道企业管理咨询有限公司（4.18%）。公司最近三年累计现金分红11,112.94万元，占年均可分配利润的112.76%。

本次发行已获第四届董事会第三次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过，并取得湖北文化旅游集团有限公司的批复。保荐机构认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规的要求，具备向特定对象发行股票的基本条件。

北京市中伦律师事务所为上海雅仕投资发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票出具补充法律意见书。意见书主要回应上海证券交易所的问询，涵盖同业竞争与关联交易、认购对象、及其他问题。

关于同业竞争与关联交易，湖北国贸及其控制企业与发行人存在煤炭、聚酯切片、铜杆等特定商品贸易业务重叠。湖北国贸承诺在取得控制权36个月内完成业务转移或调整，停止特定贸易产品经营。报告期内，发行人向关联方销售商品和提供劳务金额占各期营业收入比例分别为13.28%、9.67%、13.53%和7.68%。

关于认购对象，湖北国贸为唯一认购对象，承诺在定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持公司股票。发行完成后，湖北国贸持股比例将增至38.90%，相关股份锁定期限符合监管要求。

关于其他问题，发行人及其董监高、控股股东最近36个月内未受证券监管部门行政处罚，但存在监管措施，已采取整改措施。前次募投项目因铁路专用线建设进度不及预期等原因延期，各组成部分现已陆续投入使用，预计2028年达到预计效益。

立信会计师事务所对上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的部分财务问题进行了核查和回复。主要内容包括：

业绩披露要点

报告期各期公司主营业务收入分别为257,456.83万元、307,174.38万元、250,433.98万元和305,138.41万元，归母净利润分别为13,717.57万元、14,870.72万元、977.80万元和3,242.71万元。2024年1-9月，公司对宁晋县中利铜业有限公司销售收入为94,037.37万元，成为第一大客户。供应链执行贸易业务2024年1-9月收入为212,458.12万元，主要品种为铜杆、硫磺、氧化铝等。铜杆贸易收入大幅增加，主要因湖北国贸注入煤炭贸易业务及铜杆单价较高。2021年度和2022年度主营业务毛利率分别为11.40%和13.44%，2023年度和2024年1-9月分别为8.62%和4.99%，下降主要因硫磺市场价格波动及新品种铜杆、煤炭贸易业务毛利率较低。2023年净利润较2022年下降95.41%，2024年1-9月较2023年同期增长388.64%。2024年1-9月经营活动现金流净额为-22,051.87万元，主要因存货和预付账款增加及应付票据兑付。2024年9月末预付款项余额为17,571.59万元，较2023年末增加11,077.35万元，主要因硫磺采购和港口费用增加。存货跌价准备计提充分，投资性房地产大幅增长主要因控股子公司连云港亚欧部分资产由自用转为出租。最近36个月内，公司及其董监高、控股股东受到的监管措施已采取相应整改措施并有效执行。前次募投项目因铁路专用线审批进度不及预期等原因，效益未达预期，预计2028年达到预计效益。

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