中金发布研究报告称，维持金山软件(03888.HK)“跑赢行业”评级;考虑估值中枢上行，上调目标价25%至50港元

中金发布研究报告称，维持金山软件(03888.HK)“跑赢行业”评级;考虑估值中枢上行，上调目标价25%至50港元。该行维持2024年收入预测不变;得益于费用支出及联营公司亏损小于预期，上调归母净利润19%至17.7亿元。维持2025年盈利预测基本不变。引入2026年收入预测129.8亿元和归母净利润预测23.1亿元。该行预计2024年四季度金山软件收入27.1亿元，同比增长17.5%;预计当季录得经营利润10.7亿元，对应经营利润率39.6%，同/环比+8.7ppt/0.4ppt。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为41.19港元。光大证券最新一份研报给予金山软件买入评级。

机构评级详情见下表：

金山软件港股市值570.05亿港元，在计算机应用行业中排名第3。主要指标见下表：

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