中金：维持恒隆地产(00101.HK)“跑赢行业”评级 目标价7.43港元

中金发布研报称，维持恒隆地产(00101.HK)“跑赢行业”评级，目标价7.43港元，对应7.0%的2025年目标股息收益率(隐含12倍2025年核心市盈率)和25%上行空间。公司交易于8.7%的2025年预期股息收益率和9.7倍2025年核心市盈率。考虑财务成本费用化占比提升及开发销售结算毛利率或存压力，下调2025年核心净利润预测至30.69亿港元(同比-0.8%)，并引入2026年预测31.76亿港元(同比+3.5%)。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为7.43港元。中金公司最新一份研报给予恒隆地产跑赢行业(OUTPERFORM)评级，目标价7.43港元。

机构评级详情见下表：

恒隆地产港股市值292.28亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第14。主要指标见下表：

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