四季报点评：易方达逆向投资混合C基金季度涨幅-3.00%

证券之星消息，日前易方达逆向投资混合C基金公布四季报，2024年四季度最新规模3.02亿元，季度净值涨幅为-3.0%。

从业绩表现来看，易方达逆向投资混合C基金过去一年净值涨幅为8.12%，在同类基金中排名2974/4120，同类基金过去一年净值涨幅中位数为15.28%。而基金过去一年的最大回撤为-17.32%，成立以来的最大回撤为-32.09%。

从基金规模来看，易方达逆向投资混合C基金2024年四季度公布的基金规模为3.02亿元，较上一期规模3.32亿元变化了-3014.82万元，环比变化了-9.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.03%，无债券类资产，现金占净值比18.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.54%，第一大重仓股为裕同科技（002831），持仓占比为5.83%。

易方达逆向投资混合C现任基金经理为杨嘉文。其中在任基金经理杨嘉文已从业7年又28天，2021年4月1日正式接手管理易方达逆向投资混合C，任职期间累计回报为-7.07%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年第四季度A股主流的市场指数以震荡为主,其中上证50指数下跌2.56%,上证红利指数、沪深300指数分别下跌1.21%、2.06%,中证1000指数、创业板综和科创50指数分别上涨4.36%、3.06%、13.36%。行业方面,申万行业指数中商贸零售、综合、电子指数表现最好,涨幅均超过10%;而美容护理、有色金属、食品饮料指数表现相对较差,跌幅超过8%。 分析原因： 回顾2024年四季度,国内经济呈现外需回升、内需修复的格局。消费方面,10月社会消费品零售总额同比增速小幅回升至4.8%,其中家电等地产后周期涨幅最为突出;11月社会消费品零售总额同比增速回落至3.0%。出口方面,10月出口表现偏强,同比增速大幅回升至12.7%,主要受海外加库存因素以及9月因台风压港的货物延迟出运的提振;11月出口同比增速虽有所回落,但在海外阶段性加库存因素的支撑下仍保持韧性。投资方面,10-11月房地产投资和新开工面积同比增速继续回落,但商品房销售面积同比明显回升;10-11月基建投资增速较三季度有所回落,主要受电力相关的基建投资增速放缓影响;制造业投资保持扩张,10月同比升至9.3%,11月仍保持在9.3%,设备工器具投资增长是主要拉动。政策方面,9月政治局会议以来,多项稳增长政策推出,包括降息、一揽子化债举措、优化住房公积金政策等。 本基金在2024年第四季度股票仓位相对稳定。截止报告期末,大部分主流指数的估值分位处于中位数附近。本基金四季度增持的行业主要有电子、电力设备、公用事业,而减持的行业主要是医药生物、农林牧渔、基础化工。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰的子行业或者有较强竞争力的个股。

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