国信证券：维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“优于大市”评级 目标价120-127港元

国信证券发布研究报告称，维持阿里巴巴-SW(09988.HK)“优于大市”评级，阿里改组后持续投入核心业务，非核心业务降本增效或出售。小幅调整公司FY2025-FY2027收入预测至9861/10800/11822亿元，主要反映本季度国内消费疲软，非淘天业务收入增速回落，部分被淘天收入较快增长抵消;调整公司FY2025-FY2027经调净利预测至1484/1622/1841亿元，主要反映本季度AIDC业务促销力度加大导致亏损绝对值小幅提升。维持公司目标价120-127港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有20家投行给出买入评级，近90天的目标均价为118.49港元。华泰证券最新一份研报给予阿里巴巴-W买入评级，目标价134.7港元。

机构评级详情见下表：

阿里巴巴-W港股市值15358亿港元，在一般零售行业中排名第1。主要指标见下表：

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