三季报点评：摩根标普港股通低波红利指数C基金季度涨幅8.34%

证券之星消息，日前摩根标普港股通低波红利指数C基金公布三季报，2024年三季度最新规模5.41亿元，季度净值涨幅为8.34%。

从业绩表现来看，摩根标普港股通低波红利指数C基金过去一年净值涨幅为22.81%，在同类基金中排名215/1981，同类基金过去一年净值涨幅中位数为13.77%。而基金过去一年的最大回撤为-7.78%，成立以来的最大回撤为-36.09%。

从基金规模来看，摩根标普港股通低波红利指数C基金2024年三季度公布的基金规模为5.41亿元，较上一期规模4.66亿元变化了7539.65万元，环比变化了16.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.68%，无债券类资产，现金占净值比16.12%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.8%，第一大重仓股为恒隆地产（00101），持仓占比为3.33%。

摩根标普港股通低波红利指数C现任基金经理为胡迪 何智豪。其中在任基金经理胡迪已从业3年又294天，2021年1月7日正式接手管理摩根标普港股通低波红利指数C，任职期间累计回报为28.09%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根恒生科技ETF(QDII)（513890），季度净值涨幅为31.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度以来,港股市场先是维持震荡,在季度末迎来大幅上涨。今年以来在国内经济延续弱复苏、全球进入大选年、地缘冲突频发的宏观背景下,资金风格更偏向防御,具备红利属性的资产占优。三季度末以来,随着美联储于9月18日开启降息周期,为港股流动性打开空间,港股开始迎来上涨。9月24日以来,在国内连续的“政策组合拳”密集落地之下,市场风险偏好快速修复,港股迎来大幅反弹。本季度,本基金跟踪的标普港股通低波红利指数录得6%的涨幅。当前来看,海外地缘因素与美国大选不确定性较高,国内经济基本面延续修复,但地产去库周期仍是影响市场的一大因素。在海内外不确定因素扰动下,具有稳定分红能力和更高分红潜力的央国企或能帮助有效对冲市场波动,从而有望作为相对稳健的防御策略。叠加存款利率下调、市场回报预期较弱的背景下,高股息资产吸引力更加明显。本基金所跟踪的标普港股通低波红利指数用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、股息率高的股票的表现。整体指数以低估值行业为主要持仓特征,在安全边际上有望为投资者组合提供较好的保护。本基金继续采用完全复制的方法跟踪标的指数,争取跟踪误差保持在合理范围内。

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