孩子王（301078）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期孩子王（301078）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入67.98亿元，同比上升7.1%，归母净利润1.31亿元，同比上升12.24%。按单季度数据看，第三季度营业总收入22.78亿元，同比上升4.11%，第三季度归母净利润5152.89万元，同比上升8.66%。本报告期孩子王公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达134.1%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.5%，同比增0.62%，净利率2.27%，同比增12.61%，销售费用、管理费用、财务费用总计18.22亿元，三费占营收比26.8%，同比增0.71%，每股净资产2.92元，同比增4.33%，每股经营性现金流0.81元，同比增131.62%，每股收益0.12元，同比增12.64%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为2.71%，资本回报率不强。去年的净利率为1.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市3年以来，累计融资总额6.28亿元，累计分红总额9977.04万元，分红融资比为0.16。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达91.66%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.12亿元，每股收益均值在0.19元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：建立合资公司杭州链启未来有限责任公司的原因，以及与辛选合作规划？
答：结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，公司与辛选控股设立子公司的方式整合各方优势资源，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责任公司。
本次合作对双方具有很强的意义一是发挥双方优势，实现合作共赢。孩子王是中国母婴童行业的龙头企业，具有很强的品牌、全渠道全场景、专业服务、数字化、母婴童及新家庭供应链等方面优势，辛选控股为直播电商行业领军企业，具有很强的品牌、电商运营、直播、供应链等方面优势双方在各自行业内均享有较高的声誉，具有很高的品牌知名度和行业影响力，有利于充分发挥各自优势，实现优势互补促进合作共赢；二是创新商业业态，推动行业发展。双方将结合各自的核心优势，加强在供应链、电商直播、全渠道等方面的合作，推进新家庭电商直播零售及线下新零售业务，推动线上线下深度融合一体化发展，为中国新家庭提供极致好物、专业服务及优质的购物体验，推动行业转型升级和健康发展。
目前合资公司的注册设立、前期筹建、团队组建正在加快推进，初步计划年内开展首播。同时，近期双方将研讨确定合资公司未来业绩目标，以及探索在供应链等方面的深度合作。

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