来源:证星公司调研
2024-07-25 11:32:12
证券之星消息,2024年7月25日康斯特(300445)发布公告称中信证券、工银瑞信基金、华泰资产、尚诚资产、中意人寿、农银人寿、信达证券、华夏基金、创金合信基金、平安资管、景顺长城基金、中欧基金、国寿安保基金、嘉实基金于2024年7月24日调研我司。
具体内容如下:
问:上半年净利润增速高于收入增速的原因有哪些?
答:主要是两方面第一,产品结构变化,上半年国际市场的高附加值产品订单占比提升较为显著;第二,国际收入占比高,同时汇率也有正向推动作用。
问:上半年下游行业占比有哪些变化?
答:国内市场变化大不大,仍分别是计量检测、冶金机械装备、电力、石化为主,仪表及传感器、气象、医药增幅明显但占比仍较小。
国际市场,一些重点拓展的例如石化行业应用场景得到拓展,上半年主要是石化、生物医药、电力和计量检测。问:新压力控制器的订单转化情况如何?
答:第二代压力控制器是在2023年 9月上市并在11月正式供货、国内中高端控制器市场基本都是两家国际友商的份额,市场是以存量替换为主,目前公司新压力控制器订单在逐步释放,整体上半年稳步向上。
问:压力产品的核心竞争优势?
答:第一,公司通过营销团队和合伙伙伴体系更快的响应用户的需求堵点,解决产品使用的痛点;第二,公司的产品通过智能化功能可以提高用户的工作效率,提高边际价值;第三,公司通过更加高效的服务与交付,在质价比上让用户拥有更好的使用体验。
问:压力应用产品是否有新的场景拓展?
答:主要是校准向测试,逐步向现场运维拓展,例如在石化行业上的压力泄漏测试。
问:校准和测试的需求订单情况如何?
答:目前国内收入绝大多数是来自校准的应用需求,测试刚起步,测试在国际的需求更加明显一些。
问:公司的产品迭代速度相比友商如何?
答:持续的创新迭代、智能制造与产品力是公司的核心竞争力,尤其是在研发创新迭代方面,依托于北京的工程师红利以及国内高效的供应链,让公司的新产品相比友商会更有竞争力。
康斯特(300445)主营业务:数字校准测试仪器仪表产品研发、生产与销售,辅助数字化平台,已为全球用户提供高性能及高可靠性的压力、过程信号、温湿度校准测试产品解决方案。
康斯特2024年一季报显示,公司主营收入1.07亿元,同比上升0.13%;归母净利润2531.82万元,同比上升54.33%;扣非净利润2258.1万元,同比上升79.1%;负债率7.8%,投资收益6.31万元,财务费用-98.62万元,毛利率63.95%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级2家。
以下是详细的盈利预测信息:
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