四季报点评：大成高新技术产业股票A基金季度涨幅-6.14%

证券之星消息，日前大成高新技术产业股票A基金公布四季报，2023年四季度最新规模56.33亿元，季度净值涨幅为-6.14%。

从业绩表现来看，大成高新技术产业股票A基金过去一年净值涨幅为-0.46%，在同类基金中排名6/846，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-26.34%。而基金过去一年的最大回撤为-12.39%，成立以来的最大回撤为-45.77%。

从基金规模来看，大成高新技术产业股票A基金2023年四季度公布的基金规模为56.33亿元，较上一期规模61.4亿元变化了-5.06亿元，环比变化了-8.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.92%，债券占净值比0.01%，现金占净值比17.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.12%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为10.16%。

基金十大重仓股如下：

大成高新技术产业股票A现任基金经理为刘旭。其中在任基金经理刘旭已从业8年又181天，2015年7月29日正式接手管理大成高新技术产业股票A，任职期间累计回报为238.93%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度股市下行压力较大。wind全a下跌3.84%,其中结构分化更大,沪深300下跌7个点,而中证2000上涨1.92%。本季度经济乏善可陈背景下,市场阶段性趋向流动性交易。本基金四季度净值回撤6.24%,回撤幅度略大于可比基金中位数。四季度前十大持仓未发生变化,具体比例有所调整。截止年底,组合的估值水平已经在比较合理的状态,但商业世界的竞争与变化远比纸面上的静态计算来的复杂——中国现在很多竞争力清晰的大公司,如果静态的看估值水平,确实比美股相对应的标的要便宜,从而得出有吸引力的结论。我们做这种比较可能存在着两个显著的风险,第一的风险是从股东回报的角度看,这些中国大公司的治理水平有待提高,企业家受到人性的驱动往往还有在不同领域资本开支的冲动,而不是进行充分的股东回报。第二个风险是美股公司的估值水平可能并不是一个很好的参照对象,如果参考其他发达资本市场的市净率会发现,当下中国,日本,欧洲大体上在接近水平上。

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