北方国际：中泰证券、天风固收等多家机构于11月16日调研我司

证券之星消息，2023年11月16日北方国际（000065）发布公告称中泰证券耿鹏智、天风固收李浩时、开源证券梁吉华、华夏基金张越洋于2023年11月16日调研我司。

具体内容如下：

问：公司蒙古矿山一体化项目运营情况如何？三季度焦煤价格上涨是否导致项目利润升？

答：本年度蒙古焦煤一体化项目各板块加速发力，运营稳健势头强劲，对公司前三季度业绩形成了有力支撑，煤价对项目利润有一定影响。公司将继续保持节奏，控制风险，时刻关注煤价波动等因素对年度目标产生的影响，对焦煤存货进行动态管理。

问：孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目建设进度如何？该项目预计何时投产运营？建成后对公司收入利润会产生多大影响？

答：孟加拉燃煤电站项目 EPC 工程建设按计划有序推进，预计该项目将于 2024 年下半年投产运营。孟加拉博杜阿卡利2X660MW 燃煤电站项目的项目公司为公司持股 50%的联营企业，进入运营期后，公司将以权益法核算确认项目投资收益。

问：除孟加拉项目外，公司还有哪些正在执行的重大 EPC项目？

答：除孟加拉燃煤电站项目外，公司主要在执行 EPC 项目包括蒙古 ETT 选煤厂项目、蒙古原油管道项目、尼日利亚赛吉罗拉金矿项目、刚果金卡莫亚二期硫化矿选矿厂项目等。

问：公司克罗地亚上半年发电 18 亿度，是否可以判断全年大约 36 亿度？公司对于下半年电价走势有何展望？

答：影响风电发电量的因素较多，尤其是受到风场风资源的影响比较大，因此并不能根据上半年的发电量预测下半年的发电量。此外，根据欧洲环保相关的法律规定，风场投入运行后三年内定期停机进行环保监测，一定程度上也影响了发电量。公司会做好风机的日常维保等工作，坚持多举措保障风机发电能力，以确保尽可能提高发电量。

随着欧洲能源危机对电价影响逐步减弱，欧洲电价水平已趋于稳定。2023 年前三季度克罗地亚平均电价约为 10.1 欧分/度，公司认为这是一个相对正常的价格，这样的价格也能够维持项目的长远发展。从另外一个角度来看，电价维持于一个相对稳定的水平也会更有利于公司进行新项目的开发。

问：公司业务多元化，能否具体介绍一下各个业务与分行业统计的营业收入构成如何对应？

答：公司按照国际工程承包、国内建筑工程、货物贸易、货运代理、金属包装容器、发电收入、运营维护等类别分行业、分产品统计营业收入。其中国际工程承包主要为公司本部国际工程 EPC 业务的收入；国内建筑工程主要为北方国际北京分公司从事国内工程业务的收入；货物贸易主要为蒙古矿山工程一体化项目项下的焦煤大宗商品贸易业务以及公司全资子公司北方车辆开展的重型装备出口业务收入；货运代理为公司控股子公司北方物流开展的国际货运代理以及贸易物流业务；金属包装容器为公司控股子公司深圳华特开展的马口铁印刷、制罐及生产业务收入；发电收入主要为克罗地亚塞尼风电项目和老挝南湃 BOT 水电站项目的运营收入；运营维护主要为巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线运维项目的运维收入。

北方国际（000065）主营业务：国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。

北方国际2023年三季报显示，公司主营收入146.3亿元，同比上升59.15%；归母净利润6.91亿元，同比上升38.45%；扣非净利润7.08亿元，同比上升7.37%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入42.28亿元，同比上升11.27%；单季度归母净利润1.88亿元，同比上升71.5%；单季度扣非净利润2.06亿元，同比下降4.57%；负债率57.88%，投资收益-1711.87万元，财务费用-2.16亿元，毛利率10.12%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级6家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为17.52。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.08亿，融资余额增加；融券净流出553.55万，融券余额减少。

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