天玛智控：方正证券投资者于9月15日调研我司

2023年9月18日天玛智控（688570）发布公告称方正证券赵璐于2023年9月15日调研我司。

具体内容如下：

问：请公司产品在煤矿智能化控制产品中的市场占有率及市场地位如何？

答：公司在无人化智能开采控制领域处于行业主导地位。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场，仍然呈现双寡头竞争态势，根据第三方机构调研，截至 2023 年 6月 30日，公司SC 产品市场份额由 2022 年 33.8%提升至 38.3%，位居第一；SM产品市场份额由 2022 年 29.7%提升至 33.8%，位居第一；在智能集成供液系统市场，呈现多家企业充分竞争局面，公司 SP 产品市场份额由 2022 年 12.7%提升至 13.7%，位居第二。2023 年 6月，国家能源局公布的全国煤矿智能化建设典型案例智能采煤工作面19 处，其中 11处应用公司解决方案和产品，占比 57.9%。公司继续发挥技术和产品优势，引领无人化智能开采持续发展。

问：请 2023 年上半年上游煤炭价格下跌，是否会导致煤炭生产企业减少资本支出，会对公司经营业绩产生哪些影响？

答：公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联，但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，落后产能逐步淘汰，产业结构持续优化，我国煤炭行业效益显著提升。2023 年上半年，我国宏观经济延续恢复态势，国内煤炭需求环比增长，煤炭企业扎实推进煤炭保供工作，煤炭持续释放，煤炭产量同比稳定增长，煤炭市场价格虽然有所下降，但仍处在盈利区间且季节性煤炭需求较为旺盛，我国煤炭需求有望保持增长。国家统计局发布数据，2023 年上半年，全国规模以上原煤产量稳定增长，生产原煤 23 亿吨，同比增长 4.4%。下半年季节因素支撑下，煤炭需求有望继续保持增长，煤炭保供工作将有序推进。截至 2023 年 6 月 30 日，公司新签合同额较去年同期增长 8.22%。煤炭行业的发展趋势，将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响。

问：请公司所处行业竞争情况如何？

答：随着国家八部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台落地，智能开采领域的设备厂家纷纷加大投入，行业外竞争对手也进入市场开发同类产品，加剧了市场竞争。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场，总体呈现双寡头竞争态势，公司稳居第一集团；在智能集成供液系统市场，呈现多家企业充分竞争局面。公司聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场，发挥技术和产品优势，引领无人化智能开采持续发展。

问：请公司备件业务开展情况？

答：一是近两年 SC、SM、SP 系统新增套数共计 580 余个，基本将于未来 1-2 年产生备件需求，随着每年成套设备销量的增加，备件需求将会逐年增长。二是国家能源局领导于 2023 年 4月在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话指出“做好已安装智能装备的使用、调试、维修，推动已建成智能化系统尤其是采掘工作面的常态化运行”，智能化开采常态化运行将成为趋势，满足智能化开采常态化运行必须保障设备的完好性，依此推断备件采购需求将会得到较大提升。三是考虑备件设备原厂互换性、配套一致性、质量稳定性等因素,为保持生产的稳定性，用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐较强，公司充分利用上述机会积极与客户加强交流签订备件框架协议，框架协议下备件需求数量呈现增长趋势，为备件业务增长提供较为有力的支撑。

问：请除政策外，还有哪些因素推动煤矿企业进行智能化建设？

答：目前煤炭企业从业人员老龄化严重，煤炭企业井下恶劣的作业环境难以吸引年轻人加入，导致招工越发困难；随着人民生活水平持续提升，从业人员的工资需求也在提高；加之煤炭安全生产投入加大，煤炭企业的用工成本不断攀升，安全高效生产仍然是煤炭生产企业的内生需求，这将促使煤炭企业持续加大智能化投入。公司的主营业务产品是煤炭行业智能化建设的必备条件，致力于助力实现井下无人作业，一方面能够解决煤炭企业招工难题，一方面能够有效降低井下安全风险。

天玛智控（688570）主营业务：煤矿无人化智能开采控制技术和装备的研发、生产、销售和服务。

天玛智控2023中报显示，公司主营收入11.04亿元，同比上升19.47%；归母净利润2.18亿元，同比上升16.13%；扣非净利润2.16亿元，同比上升13.62%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入6.37亿元，同比上升26.95%；单季度归母净利润1.25亿元，同比上升21.83%；单季度扣非净利润1.24亿元，同比上升17.73%；负债率23.57%，财务费用-371.75万元，毛利率47.44%。

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为35.07。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入845.59万，融资余额增加；融券净流出259.82万，融券余额减少。

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