本钢板材：6月21日召开分析师会议，光大证券、国寿资产等多家机构参与

2023年6月21日本钢板材（000761）发布公告称公司于2023年6月21日召开分析师会议，光大证券戴默、国寿资产杨晨、宝盈基金蒋乐参与。

具体内容如下：

问：公司 2023 年发展战略及经营计划?

答：2023年总体工作思路坚持以效益为中心，夯实安全和绿色发展基础，全面提升改革创新力、品牌影响力和管理执行力，倾力打造极具国际竞争力的精品板材基地和国内一流优特钢基地。2023年生产经营目标力争完成生铁 1030 万吨，粗钢 1141万吨，热轧板 1429万吨，冷轧板 570万吨，特钢材 72万吨。

问：公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价？

答：公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购，标准产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T 月 20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 65%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 65%指数平均值 3％的优惠；低标产品每月度调整一次，且售价不高于（T-1）月 21日至 T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏 62%铁 CFR中国北方（青岛港）中点价的平均值，加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏 62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏 62%指数平均值 3％的优惠。

问：公司重大资产置换交易方案拟置出资产情况？

答：本次交易的拟置出资产为截至评估基准日上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债。本次交易保留资产及负债包括（1）可转换公司债券；（2）与置入矿业资产生产经营相关的能源转供变电站、通讯机房及 DN900 供水管路等资产；（3）部分货币资金。

问：公司重大资产置换对上市公司主营业务的影响？

答：本次交易前，上市公司主要从事炼铁、炼钢、轧钢等钢铁业务。通过本次交易，上市公司拟将钢铁业务置出，同时注入资产质量更优、盈利性更强的矿业资产，借助上市公司的资本平台功能形成新的盈利增长点，优化调整上市公司业务结构，提升上市公司整体资产质量。本次重组完成后，上市公司聚焦矿业主营业务发展，将有利于进一步拓展未来发展空间，进而提升上市公司价值和持续经营能力，也有利于更好维护上市公司中小股东利益。

本钢板材（000761）主营业务：钢铁冶炼、压延加工、发电、煤化工、特钢型材、铁路、进出口贸易、科研、产品销售等。

本钢板材2023一季报显示，公司主营收入157.84亿元，同比下降5.04%；归母净利润4752.4万元，同比下降89.05%；扣非净利润7093.17万元，同比下降89.54%；负债率59.09%，投资收益-29.45万元，财务费用1.33亿元，毛利率2.96%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出581.97万，融资余额减少；融券净流出109.49万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，本钢板材（000761）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务风险可能较大，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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