云海金属：有知名机构景林资产参与的多家机构于3月10日调研我司

2023年3月13日云海金属（002182）发布公告称慎知资产余海丰 李浩田、国泰基金陈异、泰信基金周易、浙江元睿蔡令利、杭州米益赵海兵、兴业证券应静怡、光证资管孟祥飞、西安清善欧阳昕、申万菱信付娟 苗琦 梁国柱 刘世昌 卜忠林、民生证券章嘉婕、国金证券李超、东证资管蔡志鹏、景林资产周茜、华泰柏瑞基金何静、中环资产宋雅、私享基金董明明 吴云、大成基金方向、德邦证券张崇欣 康宇豪、中欧基金王颖俐于2023年3月10日调研我司。

具体内容如下：

问：请介绍一下云海？

答：公司是集矿业开采、有色金属冶炼和收加工为一体的高新技术企业，主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件、铝合金、铝挤压微空调扁管、铝挤压汽车结构件、中间合金以及金属锶等。产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化和消费电子及建筑等领域。

问：公司与宝钢金属的合作情况？

答：公司近几年在宝钢入驻以后，与宝钢金属在技术、资源、 客户上共享，利用云海金属在镁行业的技术优势和管理效率，利 用宝钢金属的客户资源和系统规范的管理优势，形成有特色的混 改制度，立足建立民企和央企混合所有制改革的标杆企业。

问：如何高产品的利润率？

答：一方面调整产品结构，增加深加工产品的比例，提高产品利润率;另一方面进一步提升技术，降低成本，提高产品的利润空间。

问：各地矿石每年的开采量？

答：一般矿石采矿权获得的量约 30年左右开采完，采矿权获得的总储量按 30年平均开采，可以计算出每年的开采量。

问：青阳项目的进展？

答：青阳项目按照预期计划进行建设，已经顺利实现原镁和镁合金、镁合金深加工区、矿产开采区、运输廊道区的全面建设。 随着青阳和公司新扩的其他产能达产以后，将能够达到 50万吨原镁和 50万吨镁合金的规模。

问：公司的原镁及镁合金产能上升较多，如何消化产能？

答：（1）公司用于生产镁合金的原镁还有一部分外购；(2)镁建筑模板应用领域的拓展，镁合金的用量增加，每平方米镁建 筑模板的重量为 16Kg。（3）汽车中大件在汽车上的覆盖率大幅增加，如仪表盘支架、座椅支架、中控支架、显示屏背板等部件用镁，单车用镁量增加。（4）镁在其他领域的应用拓展。

问：公司的长期发展战略？

答：公司围绕汽车轻量化的发展对镁和铝材料日益增长的需求，从初期参与设计一直到售后服务，给客户提供全面的服务。一方面发展上游，稳定原材料的供应；另一方面拓展镁铝产品在各领域的应用。

云海金属（002182）主营业务：镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务

云海金属2022三季报显示，公司主营收入71.08亿元，同比上升25.76%；归母净利润5.79亿元，同比上升119.6%；扣非净利润5.55亿元，同比上升150.17%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入21.43亿元，同比上升4.36%；单季度归母净利润7636.73万元，同比下降37.09%；单季度扣非净利润6630.3万元，同比下降40.08%；负债率48.13%，投资收益-1989.86万元，财务费用4934.98万元，毛利率18.24%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为37.6。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.3亿，融资余额减少；融券净流入72.76万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，云海金属（002182）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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