运达股份：海通证券、东海基金等多家机构于2月16日调研我司

2023年2月17日运达股份（300772）发布公告称海通证券马菁菁 毛心如、东海基金许旭萌、五矿证券陈工文、东方证券严东 周迪、中银证券许怡然、仙人掌基金郑莹、Neuberger BermanColin、BlackRockAlex Alice、富兰克林华美颜笠贇、浙商证券卢书剑、太平资产童小龙、长信基金陈言午、东方阿尔法程子晴、德邦基金祝捷于2023年2月16日调研我司。

具体内容如下：

问：公司在手订单情况。

答：截止2022年9月底，公司累计在手订单15016.76MW，包括已签合同尚未执行的项目和中标尚未签订合同的项目，其中2MW-3MW（不含3MW）风电机组445MW、3MW-4MW（不含4MW）风电机组2725.5MW、4MW-5MW（不含5MW）风电机组2640.4MW，5MW-6MW（不含6MW）风电机组4878.46MW，6MW及以上的风电机组4327.4MW。

问：请介绍一下公司海上风电的情况及发展规划。

答：公司对于海上风电非常重视，公司自“十三五”期间布局海上风电，进行了海上风电技术研究及海上产品投运测验。针对2022年开始的海上平价市场，公司基于海上风电技术积累，全力进军海上风电市场并成功取得公司首个海上风电平价项目订单。未来公司将基于浙江本省的地域优势，积极布局沿海省份市场，力争达到行业领先水平，形成运达海风品牌优势及核心竞争力。

问：2023年零部件是否会供应紧张？

答：近几年国内风电行业技术水平持续进步，风机零部件国产化比例持续提升，同时经历过2020年的抢装潮，国内零部件厂商的供应能力已经显著提升。但因风电机组的交付存在季节性差异，在交付旺季时部分零部件可能会存在临时紧缺的情况。

问：请介绍一下公司海外业务的情况？

答：中国的陆上风电无论在技术水平还是供应链保障能力上均处于世界一流水平，成本端的优势愈加明显，国际竞争力很强；俄乌战争及全球能源短缺的现状导致新能源装机缺口增大，为国内风机出口带来增量市场。公司已在东南亚、东欧、中亚等区域获取订单，未来公司将加速全球战略布局，完善国际市场营销网络，提升海外订单规模，打造公司未来盈利增长点。

问：请介绍一下公司智慧服务业务的情况？

答：智慧服务业务是公司重要的业务板块之一，公司近几年的新签销售合同金额及销售收入持续增长。未来随着风电装机量的持续上升，后市场规模会继续增加，同时行业的规范性会进一步提升，掌握核心技术优势的风电主机厂家会有一定的优势。公司将充分发挥技术创新和数字物联的整体协同优势，大力发展高科技、高附加值业务，打造公司未来重要的盈利增长点。

运达股份（300772）主营业务：大型风力发电机组的研发、生产和销售,以及风电场的开发运营

运达股份2022三季报显示，公司主营收入106.22亿元，同比上升19.4%；归母净利润4.6亿元，同比上升29.56%；扣非净利润4.22亿元，同比上升21.19%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入38.46亿元，同比上升1.28%；单季度归母净利润1.65亿元，同比上升8.53%；单季度扣非净利润1.53亿元，同比上升1.67%；负债率85.97%，投资收益2720.84万元，财务费用-2055.76万元，毛利率18.21%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为24.2。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.32亿，融资余额增加；融券净流入178.35万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，运达股份（300772）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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