金刚光伏：广发证券、秋晟资产等多家机构于2月9日调研我司

2023年2月9日金刚光伏（300093）发布公告称广发证券、秋晟资产、人寿、上海德汇集团、源来资本、上海泾溪投资、泰康资产、光大证券、中泰证券、东海证券、东北证券、财通证券、西部证券、天风证券、运舟资本于2023年2月9日调研我司。

具体内容如下：

问：公司目前在异质结领域的战略布局考虑？

答：公司在未来 2-3年的战略目标是在光伏电池片领域成为一家优秀的 HJT电池片生产企业，向市场提供高品质、高效能异质结电池片，并逐步培养自己的 HJT组件品牌。公司目前的生产经营目标是达成扩产产能释放，推动生产降本等不断推动 HJT市场的发展。

问：公司目前对原有传统业务的规划？

答：公司未来仍然会集中主要资源投入在 HJT电池片业务，对于原来防火门窗、型材等传统业务一直在做完工、结算、梳理、清理及剥离，2022年公司已经完成了部分传统业务资产的剥离，未来对传统业务依然是销售硼硅等高性能高端防火玻璃产品为主。

问：公司电池片银包铜使用的推进情况？未来是否继续降低银含量？

答：银包铜产品目前公司已完成验证并具备量产能力，目前的验证结果表明银包铜的使用对电池片效率的影响非常小，可以满足产品要求，待下游客户验证完成并同意后公司将导入量产。目前公司验证的银包铜比例为 5050，继续降低银含量对降低成本影响有限，进一步降银需要寻求其他的技术路线，比如电镀铜。

问：公司对 HTJ 市场的看法，销售端客户的情况

答：公司目前是以异质结电池片为主要战略，随着硅料下行对下游装机量的刺激，预计 2023 年光伏装机需求会有相当提升，今年的市场预期是比较好的。公司销售及客户层面，储备了一批像 REC等外资能源客户外，国内也开发了一批组件厂商客户，受制于产能，国内客户主要满足研发类需求供货，未来公司产量提升后预计可以满足更多客户的需求。

问：如何看待激光转印？

答：激光转印主要是解决降银耗的问题，公司非常关注激光转印，转印中毛刺、虚连问题能够有效解决，则能够实现稳定降银耗。公司未来会根据设备成本、效率及与现有产线的协调性等因素进行考量。

问：公司对未来硅片厚度的规划，预计能降到什么水平？

答：公司吴江产线目前已全面使用 130μm 硅片并具备应用120μm 硅片进行量产的能力，酒泉项目公司计划直接导入 120μm 硅片进行量产。未来硅片供应没有问题且客户能接受更薄的硅片时公司会导入更薄的硅片，公司未来的目标是实现 100μm硅片应用。

金刚光伏（300093）主营业务：公司形成了光伏业务、玻璃深加工业务两大业务格局

金刚光伏2022三季报显示，公司主营收入2.84亿元，同比上升1.62%；归母净利润-1.55亿元，同比下降10309.2%；扣非净利润-1.5亿元，同比下降27013.79%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入9383.39万元，同比下降2.56%；单季度归母净利润-6206.83万元，同比下降12826.03%；单季度扣非净利润-6144.92万元，同比下降31242.52%；负债率92.44%，财务费用1781.34万元，毛利率-3.44%。

该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入8090.43万，融资余额增加；融券净流出66.37万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，金刚光伏（300093）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好价格指标1星，综合指标0.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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