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祖名股份:2月7日接受机构调研,华创证券、鹏华基金等多家机构参与

来源:证星公司调研

2023-02-08 13:52:13

2023年2月8日祖名股份(003030)发布公告称公司于2023年2月7日接受机构调研,华创证券范子盼 彭俊霖、鹏华基金王心璐、大成基金李燕宁、宝盈基金张若伦、博道基金陈磊、昶元投资游玲玲、泽林投资邓沙参与。

具体内容如下:

问:公司 2022 年经营情况如何?

答:2022年公司整体经营稳健,营业收入保持两位数的增长率,达到了年初制定的目标;利润方面,虽然第四季度开始国内大豆原料价格有下降趋势,但从全年看,2022年原辅料、能源等价格仍持续高位,成本压力仍在。具体经营情况敬请关注公司拟于 2023年 4月 28日披露的定期报告。


问:公司对外投资项目进展情况及未来对外拓展计划?

答:公司于今年 1月份公告了与北京香香及其股东合资设立公司事项,目前正在落实相关设立的前置工作;南京果果项目由于一些历史沿革原因故双方对合作方式进行了调整,经协商后确定为由南京果果新设公司并将主营业务、主要资产装入新公司后进行规范运营,待正常经营满一年后公司再启动收购流程;贵州龙缘盛项目和太原金大豆项目也在持续推进中,公司拟与上述两家企业分别设立合资公司,对方的资产经评估后作价出资,祖名用货币出资,实现我们对合资公司的控股,这两家控股公司的设立有望在今年上半年完成。同时为保证标的公司规范治理,四家新公司的董事长及财务负责人都将由祖名委派。

公司未来对外拓展仍将选择在人口基数大,消费能力强的的省会城市,通过自建、收购或共同合作等方式进行。随着证监会对主板申报企业的行业要求,对禁止、限制、允许和支持上市类别划线的明确,相信未来会有更多更好的合作标的出现。


问:公司 2023 年的经营如何规划?

答:2023年公司继续巩固生鲜豆制品基础,扎实做好生鲜豆制品市场,尽可能让老百姓吃到不同品类的产品,加强产品体验及品牌认知;重点发展饮品,细化饮品分类,满足不同市场渠道的需要,逐渐提升高毛利率产品占比,优化公司产品结构;重新定位休闲豆制品,转变渠道、包装及商标等,另外对豆芽菜产品价格、包装等也将进行调整,更好满足当下市场需求。


问:公司如何判断 2023 年的大豆价格走势?

答:结合当前国内大豆价格和大豆期货价格走势,以及非洲和俄罗斯扩大大豆种植面积等因素,我们认为 2023年平均大豆价格会比去年下降 10%左右,作为年消耗约 8万吨大豆的公司,我们会一如既往地做好精细化管理。


问:面对竞争市场公司的优势在哪里?

答:公司的优势集中体现在营销网络优势、冷链物流配送优势、信息化管理优势、多样化的产品线优势及先进的生产工艺设备和技术优势。


问:公司与东方甄选直播平台的合作情况?除了代工是否自营?

答:公司与东方甄选合作已近半年,公司主要为其代工东方甄选品牌鲜榨玉米汁,目前订单量稳定,截至 2023 年 1 月底公司为其供货近 70 万箱。同时公司还通过其他的线上线下渠道自营该产品。


祖名股份(003030)主营业务:豆制品的研发、生产和销售

祖名股份2022三季报显示,公司主营收入11.13亿元,同比上升15.62%;归母净利润3725.77万元,同比下降12.97%;扣非净利润3120.46万元,同比下降22.71%;其中2022年第三季度,公司单季度主营收入3.86亿元,同比上升11.86%;单季度归母净利润1412.5万元,同比上升25.14%;单季度扣非净利润924.1万元,同比下降2.2%;负债率38.92%,投资收益-49.38万元,财务费用945.64万元,毛利率24.8%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家;过去90天内机构目标均价为26.0。

以下是详细的盈利预测信息:

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根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,祖名股份(003030)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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