太阳能：国海证券、华夏未来等多家机构于2月2日调研我司

2023年2月3日太阳能（000591）发布公告称国海证券杨阳 钟琪 许紫荆、华夏未来薛浩洲 曹迪雅、宝盈基金宋可嘉于2023年2月2日调研我司。

具体内容如下：

问：光伏产业链降价对公司的影响？公司后续规划有无调整？

答：对于公司光伏发电业务，组件是建设成本的重要组成部分之一，在其他成本因素不变的情况下，组件价格下降有利于降低电站建设成本，提高收益率。对于公司太阳能产品业务，组件价格会随原材料及市场行情及时调整，保证合理的利润率。公司后续规划情况届时可关注 2022 年年度报告及年度董事会工作报告，加强光伏电站投资建设、提升装机规模仍是公司未来重点工作内容。

问：公司目前发电配储情况如何？

答：目前公司新建项目均严格按照各地区储能配置要求进行储能建设，比例 10%至 20%不等，1 小时至 2 小时不等，以 10%、2 小时居多，具体看地方政府要求。公司电站一般自建储能设施，同一区域内的项目可能采用共用或共建储能设施。公司根据项目所在地方相关要求做配套储能的规划和安排，综合考虑相关成本因素，在项目测算时考虑储能建设因素，建设过程中做好成本控制。

问：公司目前的融资成本？

答：目前公司的债务融资利率在 LPR的基础上可以争取到一定的下浮。公司于 2022年初时发行的绿色乡村振兴债券（专用于碳中和）审批的额度是 20 亿元，已发行的 10 亿元利率 3.32%pa，在当时是比较优惠的利率。目前市场对绿色能源项目十分支持，对比 2022年初还有望争取到更为优惠的利率。剩余的绿债额度公司会择机发行。

问：当前影响项目开发、建设的因素主要是什么？

答：区域光照资源、土地资源、电力接入条件、组件、外线、升压站及储能情况等是光伏发电项目开发建设需要考虑的因素。

问：目前公司补贴核查情况？后续还有多少补贴，预计什么时候发放？

答：国家公布的第一批核查目录清单已经包含了公司许多发电项目。2022年全年公司收到可再生能源补贴资金合计 36.26亿元，其中国补 35.01亿元。公司会紧密跟踪后续核查及补贴的发布情况，也请大家共同关注国家部委的相关正式文件。

问：公司目前大基地项目的情况？

答：公司一直在积极推进大基地项目，目前已中标新疆兵团北疆北塔山项目。另外公司积极在贵州、新疆等地区开展大基地项目的开发。努力开发大基地项目是公司项目开发的重点工作内容。

问：公司在获取电站项目方面的优势是什么？

答：首先，公司是较早从事光伏电站投资运营的专业公司之一，经验、人才、资源丰富，项目质量好，有比较好的品牌效应；其次，公司采取“光伏+”的模式，充分借助股东资源将光伏与节能减排、环境保护、生态修复、绿色材料、绿色建筑等技术项目相结合，在实施光伏项目的同事为地方经济、碳中和、碳达峰工作引进、贡献更多模式和选项，带动当地就业、经济产出和生态环境改善。

问：硅料价格下行，公司后续装机节奏是否会加快？对电池组件制造端有什么影响，对哪一部分是更加利好？

答：硅料价格下行对光伏产业链各环节的影响应当是一个逐步的过程，会逐步惠及光伏组件。组件价格下行，有助于降低光伏电站投资成本，会有利于保障光伏电站项目收益率，肯定会有利于项目开发建设的积极性。公司将结合各种项目开发因素，结合持续做大做强光伏发电业务的发展目标，统筹做好项目建设节奏，确保项目收益。

太阳能（000591）主营业务：太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池及组件的生产销售。

太阳能2022三季报显示，公司主营收入58.9亿元，同比上升12.92%；归母净利润11.65亿元，同比下降2.64%；扣非净利润11.39亿元，同比上升6.43%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入23.53亿元，同比上升27.54%；单季度归母净利润3.86亿元，同比上升2.83%；单季度扣非净利润3.67亿元，同比上升0.69%；负债率53.27%，投资收益667.28万元，财务费用6.4亿元，毛利率40.39%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为11.1。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1.53亿，融资余额减少；融券净流入2619.85万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，太阳能（000591）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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