迪瑞医疗：1月6日接受机构调研，包括知名机构聚鸣投资的多家机构参与

2023年1月12日迪瑞医疗（300396）发布公告称公司于2023年1月6日接受机构调研，Boyu Capital、丹羿投资、德邦基金、鼎泰资管、东北证券、东海资管、方正证券、方正资管、蜂巢基金、富荣基金、国都证券、PAG Investment、国新证券、和谐汇一资管、恒越基金、红土创新基金、宏鼎财富、华安基金、汇丰晋信基金、汇添富基金、嘉实基金、建信保险资管、巴沃科德投资、金信基金、聚鸣投资、理成资产、南土资管、农银汇理基金、平安基金、平安资管、浦银安盛基金、前海进化论资管、勤辰私募基金、白犀私募基金、清和泉资本、趣时资管、融通基金、善思投资、上海冲积、太平资管、天风证券、天治基金、通晟资管、潼骁投资、博道基金、西藏源乘投资、汐泰资产、谢诺辰阳私募、鑫元基金、兴证全球基金、循远资产、涌德瑞烜(青岛)私募、优益增投资、域秀资产、长城基金、渤海汇金证券资管、招商证券、浙商基金、中金基金、诚盛投资、创金合信、大成基金参与。

具体内容如下：

问：后疫情时代基础医疗市场对公司试剂的需求是否有上升？

答：公司以县域中心医院为主的基础诊疗市场在尿分、生化、免疫有一定市场份额和影响力。随着社会进入常态化管理，基础诊疗市场样本量增加明显，对公司试剂销售有一定带动，公司加强了供应链管理，已经做好保产保供各项准备。

问：公司参与集中采购的相关情况？

答：2022 年末江西省医保局公示肝功生化试剂带量采购拟中选结果，公司此次参与集采的涉及 24项产品，其中 20项产品入选组，基本符合公司预期。接下来公司加大以 CS-2000速为主的高速生化仪器的销售力度，进一步做大生化产品业务的市场份额。

问：公司以仪器带动试剂的销售情况如何？

答：公司开发了百余家具有三甲级渠道资源的代理商，整体渠道分销能力得到了提升，主推的尿液流水线、妇科分泌物流水线以及整体化实验室等高通量检测产品在 2022 年装机量达到历史最好水平，其中整体化实验室增速最为明显，出货量超过 50 条，综合预判 2023 年公司试剂销售占比会有一定提升，具体情况以定期报告为准。

问：公司国际市场未来增速的预期？

答：公司是国内最早涉足国际市场的体外诊断生产厂家，先后建立了荷兰、俄罗斯、土耳其、泰国、印度等子公司，公司在国际市场主推的尿分、生化、血球、免疫等仪器和试剂产品已经有一定知名度和市场基础。华润入主后，加强了国际市场各项投入，目前进入收获期。过往迪瑞医疗国际市场平均增速保持 25%以上，结合当前各项因素，公司提高了国际市场规模增速考核指标，“十四五”期间进一步做大国际市场规模是非常重要的战略内容之一。

问：第四季度经营情况以及是否受到疫情影响？

答：公司第四季度总体业绩保持增长趋势，随着产能的扩充，仪器供货量明显增加，公司采取半封闭管理，疫情总体对公司影响较小，业绩指引还是以股权激励考核为准，具体情况可以关注公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《2022 年年度报告》。

迪瑞医疗（300396）主营业务：尿液、尿沉渣、生化、血细胞等医疗检验仪器以及配套试纸试剂(含校准品、质控液等)的研发、生产与销售。

迪瑞医疗2022三季报显示，公司主营收入8.02亿元，同比上升26.7%；归母净利润1.95亿元，同比上升24.64%；扣非净利润1.84亿元，同比上升20.9%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.88亿元，同比上升33.35%；单季度归母净利润6204.75万元，同比上升34.11%；单季度扣非净利润5798.51万元，同比上升27.25%；负债率30.02%，投资收益2426.52万元，财务费用-1969.71万元，毛利率52.88%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为35.56。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，迪瑞医疗（300396）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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