太阳能：韶夏投资、深圳广汇缘资产等多家机构于11月3日调研我司

2022年11月4日太阳能（000591）发布公告称韶夏投资鲍虹、深圳广汇缘资产马莉、深圳前海海雅金融王兵、国融基金贾雨璇、中华联合财产保险黄海南、华富基金傅晟、广东丹禾易嘉资产徐志稳、上海涌峰投资黄俊逸、清和泉刘厚胜、光大理财周欣宇、博时基金张朱霖、慎知资产师成平、太平养老保险张浩、金鹰基金陈炜钊、国信证券黄秀杰 郑汉林、北京新湖巨源投资李铎、泰九分公司童金华、国投瑞银基金李研蓉、广州瑞民投资李志军于2022年11月3日调研我司。

具体内容如下：

问：公司最近自愿性披露的新疆察县项目和福建漳浦项目明年能并网吗？

答：新疆察县项目已取得备案；该项目的储能具体实施方案还需进一步论证；本项目建设之前，还需办理电力接入系统批复、土地预审及环评批复等相关审批手续；待相关审批手续办理完成后，公司将根据项目的具体情况履行相应的决策程序，通过后实施投资建设。福建漳浦项目已列入福建省 2022 年集中式光伏电站试点项目名单；该项目尚处干前期筹备阶段，项目建设前尚需获得用地审批、项目备案、电力接入等有关主管部门的备案或批复；公司将根据项目的具体情况履行相应的决策程序，通过后投资建设。上述两个项目，公司正在抓紧办理相关事项，力争尽快实施。

问：公司对明年硅料价格和装机规模的展望？

答：光伏电站上游制造领域市场投资热情较高，产能不断提升，我们认为随着硅料产能的逐渐释放，上游硅料价格有望落。

公司董事会根据光伏行业发展和公司实际情况，提出到 2025 年末力争光伏电站板块实现电站累计装机 20 吉瓦。目前光伏发电进入平价时代，加上国家“双碳”目标，对产业是良好发展机遇，公司会结合市场政策、上游产品价格情况统筹推进项目建设进度。公司目前积极参与了地方项目投标、开发集中式或分布式项目，积极努力实现战略装机目标。

问：补贴项目合规公示清单里面项目占比，待定占比？

答：公司一直严格要求项目投资及生产经营的规范性、合规性，通过公示信息大家可以查询到公司已经有许多项目进入此次第一批核查项目清单，我们预计后续还会有相应的项目清单公示。公司会紧密跟踪后续清单的发布情况，也请大家共同关注国家部委的相关正式文件。

问：公司今年实际回收的国补情况？

答：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未结算的电费补贴金额 113.37 亿元，其中国补 108.27 亿元，较上年末增加 15.33 亿元。今年三季度，公司收到国补结算通知并收到国补资金约 6.3亿元。公司正积极跟踪补贴核查及相关政策走向，期望补贴能够尽早到账。

问：目前光伏组件价格较高，如何完成今年的装机规划?

答：公司董事会在年度会议中提出力争在 2022 年底实现投运、在建、拟建电站（取得备案）或签署预收购协议的电站合计总规模 8吉瓦。公司结合市场政策、上游产品价格情况统筹推进项目建设进度。目前光伏电站上游组件价格仍处于高位，公司光伏电站建设过程中积极与银行洽谈融资成本、控制采购建设成本。公司半年度时的装机规模已经超过 7吉瓦，且本年的非公开再融资项目的募集资金投资项目均已经开工建设，未来公司将持续加快光伏电站建设。

问：目前很多发电企业在积极拓展绿电项目，公司如何进行项目拓展，拓展开发情况如何？

答：公司目前在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区有约15吉瓦的优质项目储备。公司现在辽宁、福建、云南、广西、贵州等多个省份争取光伏项目备案。公司也在前期公告了在新疆和福建的项目获取情况。同时公司充分借助股东资源进行项目开发，形成自己的优势和特点。公司借助控股股东在节能环保、生态修复、绿色材料、绿色建筑等领域的丰富产业经验，以“光伏+”的复合模式，在开发光伏项目同时为地方积极引入节能环保相关资源及产业，带动当地就业、经济产出和生态环境改善，协助公司获得项目资源。

问：公司8月份投产的镇江新建的5吉瓦高效组件的运行情况？电池组件会外采还是自用？

答：镇江公司 M3 组件产线在三季度已实现达产，产品生产、销售工作顺利。公司生产制造的电池组件产品采取市场化外销。公司电站建设通过招标选定总承包商的方式进行建设。相关产品采购，渠道公开、公证、透明。

问：公司大基地项目是否存在电力送出？

答：公司投资建设光伏发电项目时均会充分考虑电力送出情况。

问：新疆察县项目的盈利能力如何？

答：目前项目正在开展前期工作，最终项目收益率取决于储能的最终建设方案，公司正对储能实施方案进一步论证，公司会严控含储能在内的项目投资成本，该项目实施建设时会确保项目收益率符合公司要求。

太阳能（000591）主营业务：太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池及组件的生产销售。

太阳能2022三季报显示，公司主营收入58.9亿元，同比上升12.92%；归母净利润11.65亿元，同比下降2.64%；扣非净利润11.39亿元，同比上升6.43%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入23.53亿元，同比上升27.54%；单季度归母净利润3.86亿元，同比上升2.83%；单季度扣非净利润3.67亿元，同比上升0.69%；负债率53.27%，投资收益667.28万元，财务费用6.4亿元，毛利率40.39%。

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为10.6。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出2.65亿，融资余额减少；融券净流出107.76万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，太阳能（000591）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、财务费用/货币资金率、应收账款/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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