康达新材：11月3日召开分析师会议，华西证券、汇添富基金等多家机构参与

2022年11月3日康达新材（002669）发布公告称公司于2022年11月3日召开分析师会议，华西证券毛晓龙 董宇轩、汇添富基金高田昊、中国人寿邓倩磊、银华基金施航、诺安基金耿诺、博道基金王伟淼、华西银峰沈兆君、万象华成刘子立参与。

具体内容如下：

问：请介绍一下彩晶光电的主要业务构成及三季报并表情况？

答：彩晶光电主营业务为液晶显示材料、医药中间体、电子信息材料、特种显示材料及新能源材料的研发、生产、销售。公司财务部门根据会计准则开展对彩晶光电具体的核算工作，本次三季报已并表彩晶光电 2022 年 8 月、9 月的财务数据。

问：请介绍一下丁基材料的研发情况及客户应用情况？

答：公司专注丁基密封材料在光伏领域的研发已经十余年，经历了数百次的配方改进，基本与国外处于同一代研发水平。在产品研发的同时，对丁基密封材料的层压工艺也开展了相应的研究，对不同层压工艺、不同材质、不同电池组件（晶硅，非晶硅，CIGS 等）有着独到的理解和经验积累。公司相对领先的技术研发优势、完备的检测手段、丰富的应用经验及各种生产设备、老化仪器，为丁基材料进入相关领域打下良好的基础。

公司近年来的研发工作主要围绕丁基材料耐老化、耐低温、降低综合成本、提高性价比、替代进口等方面。产品主要包括胶带、桶装胶，在保证产品品质和供货的稳定性的同时，逐步满足国内下游客户对高端产品的进口替代需求。

目前公司技术、业务团队与华晟新能源等客户在 HJT 电池密封工艺上已开展对接，对公司产品已进行阶段性测试。

问：请介绍一下惟新科技靶材项目的推进情况？

答：公司控股子公司惟新科技 ITO 靶材的设备升级改造工作已完成，近期其试验线的产品在致密度、平均晶体截距方面，达到高品质靶材要求；在电阻率、纯度方面，优于国家标准。目前进入与客户的商务对接阶段。

问：公司在成都建设康达智能制造基地项目的目的？

答：成都康达智能制造基地项目将有利于军工科技板块在西南地区进行业务布局与资源整合，同时也将进一步巩固和提升公司军工科技板块业务在西南地区的研发、生产能力及影响力，以提升公司产品技术水平和档次、丰富产品种类、扩大产业规模、提高电磁兼容设备及其他电子相关业务服务的市场占有率，增强企业的竞争力。

问：请介绍一下公司前三季度业绩下降的主要原因？

答：2022 年前三季度业绩下降的主要原因为（1）受风电平价上网、供需关系、疫情等多重因素影响，装机量有所缩减；叶型增长后，风电叶片结构胶产品在单支叶片上的用胶量略有降低。（2）公司主要产品原材料环氧树脂在今年上半年相比于去年同期仍处于相对高位，进入七月后价格才出现较大幅度下降，而上半年公司在原材料环氧树脂的采购上是分阶段根据需求进行的采购，在后期逐步根据实际销售订单使用。（3）公司期间费用有所上升，主要为研发费用及财务费用的增加。（4）军工科技板块客户订单的节奏调整使销售额出现一定程度的下降，但军工业务有其特殊性，公司加大研发力度、增强市场拓展能力进行过渡，后期业务量将逐步提升。

公司将继续聚焦主业，巩固“新材料和军工科技”两大板块业务，加大研发力度，夯实电子信息化材料与高端复合材料的新战略布局，不断创新产品与服务，优化业务流程与运营管理，加强风控与合规体系建设，深化经营、提升效率。

康达新材（002669）主营业务：胶粘剂的研发、生产、销售和服务。

康达新材2022三季报显示，公司主营收入16.3亿元，同比上升14.65%；归母净利润-3375.71万元，同比下降1604.08%；扣非净利润-3770.5万元，同比下降496.83%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.43亿元，同比下降5.26%；单季度归母净利润-1908.51万元，同比上升25.17%；单季度扣非净利润-2073.59万元，同比上升23.08%；负债率40.53%，投资收益298.34万元，财务费用3119.33万元，毛利率15.28%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，康达新材（002669）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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