双汇发展：10月25日接受机构调研，申万宏源、中邮基金等多家机构参与

2022年10月26日双汇发展（000895）发布公告称公司于2022年10月25日接受机构调研，申万宏源周缘 吕昌 严泽楠、中邮基金马姝丽、国寿资产麻锦涛 李想、鹏华基金王心璐、泰康资产卢凯、富国基金徐哲琪、大家资产张婧、平安基金周金菲、兴银基金乔华国、工银瑞信齐欢参与。

具体内容如下：

　　公司生鲜产品业务在不同行情下，通过鲜冻结合、粗分割与细分割结合、国产与进口结合等不同产品之间的组合销售，提升盈利水平。三季度生鲜产品业务中冻品利润占比较大。　　2、鲜品与冻品的主要销售渠道是否有差异？

　　鲜品、冻品的主要销售渠道有一定不同，鲜品的主要销售渠道是商超、农贸等，冻品的主要销售渠道是加工厂、餐饮等。　　3、三季度包装肉制品吨利有所下降的原因？

　　三季度主要由于猪价上涨导致猪原料成本上升，三季度公司包装肉制品吨利有所下降，但1-9月包装肉制品吨利同比增幅超10%，保持在较高水平。　　4、公司消化包装肉制品成本上涨的措施有哪些？

　　2022年包装肉制品成本是先低后高的趋势，吨利是先高后低的趋势，公司将采取一系列措施消化成本上涨的影响，主要措施如下：

　　一是通过生产创新、流程创新、生产模式的调整，积极推行节约化生产，控制费用。

　　二是加强技术创新，充分发挥企业的技术优势，通过技术创新增效益。三是继续梳理产品线，聚焦推广主导产品和主推新产品，持续调整产品结构，提升盈利水平。

　　四是积极推进网点建设工作，提升市场服务、提升终端质量、增加销售网点，推动规模提升。　　5、公司下一步着重发力的新产业有哪些？

　　中长期来看，屠宰业和包装肉制品业依然是公司业务的重点，未来发展较快的新产业有两个：一是上游养殖业，随着新建项目陆续投产，公司养猪业和禽产业的规模会大幅增长，公司产业协同优势也会明显增强；二是预制菜业务，公司会从产品研发、销售网络构建以及产能布局等方面发力，加快推进预制菜业务的发展，推动公司产品进家庭、上餐桌，融入一日三餐。　　6、公司预制菜业务目前进展情况，以及下一步的发展规划？

　　预制菜是公司产品结构调整的战略布局板块，今年以来公司加快产品研发、丰富产品品类，相继推出了蒜香排骨、蚝油牛肉等半成品菜，佛跳墙、小米海参、梅菜扣肉等成品菜肴，啵啵袋、招牌面、意面、拌面等方便速食产品。下一步，公司将从以下方面加快预制菜业务推进：

　　产品方面，围绕“八大菜系+豫菜”，对接消费、研发新品，开发不同区域的预制菜主导产品，满足不同区域消费者的需求。

　　销售方面，构建立体化销售网络，通过建设连锁门店、开发国内知名连锁餐饮客户、用好现有C端网络，推动规模提升。

　　产能方面，通过新建、改造等方式，进行产能扩充。公司在漯河建设的第三工业园，配置了专业化的预制菜加工厂，能进一步提升企业竞争力。

双汇发展（000895）主营业务：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售(国家专项规定的除外)。蛋制品、水产品等农副食品加工,速冻食品、罐头、方便食品的生产销售。

双汇发展2022三季报显示，公司主营收入446.4亿元，同比下降12.55%；归母净利润40.66亿元，同比上升17.75%；扣非净利润38.8亿元，同比上升25.96%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入166.77亿元，同比上升3.36%；单季度归母净利润13.35亿元，同比上升45.81%；单季度扣非净利润12.84亿元，同比上升65.54%；负债率47.59%，投资收益7143.24万元，财务费用-1440.44万元，毛利率17.07%。

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级10家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为34.14。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流出8900.41万，融资余额减少；融券净流出409.46万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，双汇发展（000895）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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