新开源：国盛证券、中银基金等2家机构于9月26日调研我司

2022年9月26日新开源（300109）发布公告称国盛证券杨义韬 尹乐川、中银基金基金经理 张响东 王睿 章斌 张文洁 黄珺 王伟 杨亦然 杨成 化工研究员 刘文祥于2022年9月26日调研我司。

具体内容如下：

问：股东减持情况

答：大股东对公司的未来充满信心，上周五晚公司发布实控人之一杨海江、任大龙因自身资金需求需减持的公告。

杨海江先生减持是因其需解决自身历史债务问题而做出的减持决定；任大龙先生因发行股份购买资产后需缴纳个人所得税作出的减持决定。

问：PVP 利润情况、产能情况

答：PVP 以往年份平均价格维持在 5万元左右，去年随着原材料 BDO价格的上涨逐渐上调到前半年的每吨 7-8万元，往常年份平均毛利率约为 35%，今年半年度毛利率上升至约47%，近期公司针对供需关系等情况，对工业级 K-30上调了 5-8%的售价。 产能情况公司现有两条 5000 吨的 NVP 生产线，经过不断的技改去年产量约 1.3 万吨，现在中站区 2 万吨 NVP 项目正在基建，预计今年四季度进行设备安装，明年一季度试车，二季度形成生产能力，届时公司 PVP 产能将达到 3万吨/年左右

问：欧瑞姿情况

答：欧瑞姿是乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物的商品名。具有线性分子结构、水溶性电解质聚合物,具有良好的化学稳定性,良好的粘合性、聚结性、保水性、成膜性(所成膜易剥离),而且对人体无毒,因此得到广泛应用。在医药、农业、轻化工等领域都有应用。

上半年欧瑞姿销量比去年同期增加了 300 余吨，今年预计销售 1000 余吨。随着国内人们生活水平的提高，健康意识的增强，预计未来国内市场也有较大的增长空间。

问：医疗业务情况

答：2015 年公司通过呵尓医疗、三济生物、晶能生物等子公司打造了以“设备端”、“试剂端”、“服务端”三项技术支点搭建了以“精准医疗”、“妇女健康”为两大特色的医疗服务平台，并以此为基础持续深挖公司精准医疗业务的潜力。

半年度，公司医疗业务受疫情等因素影响，现处于亏损状态。公司已对医疗管理平台进行了整合，组建了新的营销团队，力争全年实现扭亏为盈。

新开源（300109）主营业务：精细化工和精准医疗

新开源2022中报显示，公司主营收入6.78亿元，同比上升26.48%；归母净利润1.46亿元，同比上升75.05%；扣非净利润1.62亿元，同比上升217.96%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入3.68亿元，同比上升46.01%；单季度归母净利润1.14亿元，同比上升439.69%；单季度扣非净利润1.15亿元，同比上升1897.33%；负债率14.21%，投资收益-40.73万元，财务费用-1939.8万元，毛利率46.29%。

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为45.3。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新开源（300109）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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