佳缘科技：有知名机构千合资本参与的，共5家机构于9月16日调研我司

2022年9月17日佳缘科技（301117）发布公告称源乐晟梁皓 董昊、中金资管董俊业 周文菁、千合资本邵珠印、中再资产孙博睿、人保资产李金阳于2022年9月16日调研我司。

具体内容如下：

　　一、告知保密义务：

　　签署保密承诺书　　二、公司基本情况介绍

　　董事长兼总经理王进女士介绍公司基本情况。　　三、互动交流，内容如下：

问：公司应收账款较大，主要原因是什么，未来是否能改善？

答：公司应收账款较大，主要是由于公司下游客户为政府、事业单位、国企和军工单位等，此类客户受其付款审批流程较为复杂，付款进度往往受其资金预算、上级主管部门拨款情况影响，付款周期一般较长，款相对较慢，但信用风险较小。

问：公司目前员工数量有多少，其中具体到信息化和网安怎么分配？

答：近年来公司人员增长较快，主要是科研人员等高端人才的增长，截至 2022 年 6 月 30 日，公司员工人数 196 人。公司核心研发人员大多具备军工业务经验，由于网络信息安全的软件和公司信息化软件之间存在技术和客户的共性，网络信息安全及信息化研发人员存在部分重合。根据公司业务的发展情况，目前网络安全研发人员占比较大。

问：研发人员的技术背景？如何衡量公司的研发实力？

答：公司拥有一支集战略规划、关键技术攻关、预先研究、项目论证为一体的科技创新队伍，在数据防护、高速编码处理平台、商业编码等编码应用领域拥有较强的竞争力。

随着公司业务的快速发展，公司不断在扩张研发团队，增强技术实力，持续引入研发人员，研发人员整体结构逐步向高学历、年轻化方向转变。目前公司已在北京、上海成立了研发中心，公司研发团队专业背景主要包括信息与通信工程、计算机应用与技术、航天电子工程等专业，且部分人员具有国防、航空航天等大型集团公司工作经验，在微电子、软件无线电、网络安全和数据处理等领域具有较强的技术积累。2021 年度研发人员占比达 73.45%，公司将通过技术团队的扩充进一步加强公司在网络信息安全和信息化综合解决方案的技术实力。

问：公司医疗业务和网安业务如何协同？

答：公司所处行业受国家“十四五”规划开局、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动，迎来良好发展机遇。公司紧抓市场机遇，坚定发展信念，坚持聚焦核心主业的发展战略，加强网络信息安全和信息化综合解决方案产品的推陈出新、技术研发的迭代升级，积极在网络信息安全、医疗健康信息化、国防军工信息化、政务服务信息化等多个细分领域夯实和拓展市场，保证了业务收入持续攀升，盈利能力稳步提高。

问：公司在星载领域主要做哪些类型的卫星，未来星载需求怎么判断？

答：公司的网络安全产品可用于多种类型卫星。未来，公司将继续挖掘客户需求，开发多种产品形态，提升产品的性能与稳定性，不断深化布局星载、机载、舰载、车载、雷达等各领域，致力于保障各下游领域通讯安全，实现网络信息安全产品全领域覆盖。

问：公司未来能扩张的领域有哪些，将来能做到多大体量？

答：在网络安全领域，根据《网络安全产业高质量发展三年行动计划 (2021-2023 年)》要求，到 2023年，我国网络安全产业规模将超过 2500亿元。公司未来将不断深化布局星载、机载、舰载、车载、雷达等各领域，致力于保障各下游领域通讯安全，实现网络信息安全产品全领域覆盖。在信息化领域，公司掌控了高性能分布式数据库技术、高性能分布式计算技术和数据安全防护等核心技术，并成功开发出了数据可视化平台、医疗数据集成平台、医疗数据中心、医佳云（智慧医院平台软件）、安全风控管理系统等创新信息产品。公司将不断加大研发投入和技术储备，加强自身核心技术的开发和积累，实现持续的技术创新、产品创新，形成符合客户需求的具有市场竞争力的技术与产品。

佳缘科技主营业务：信息化服务及网络信息安全综合解决方案,包括信息化综合解决方案、网络信息安全产品和技术服务

佳缘科技2022中报显示，公司主营收入1.48亿元，同比上升11.4%；归母净利润4272.11万元，同比上升7.1%；扣非净利润3415.64万元，同比下降11.78%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入1.34亿元，同比上升3.05%；单季度归母净利润4702.24万元，同比上升0.89%；单季度扣非净利润4129.64万元，同比下降9.59%；负债率6.83%，投资收益746.86万元，财务费用44.91万元，毛利率52.05%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3329.74万，融资余额增加；融券净流入120.81万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，佳缘科技（301117）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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