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新开源:博时基金管理有限公司、汇华理财有限公司等18家机构于8月31日调研我司

来源:证星公司调研

2022-09-02 09:52:11

2022年9月1日新开源(300109)发布公告称博时基金管理有限公司贾宇博、汇华理财有限公司于宏杰、拾贝投资管理有限公司郑晖、上海斯诺波投资管理有限公司迟风云 牛和智、上海途灵资产管理有限公司赵梓峰、国泰基金管理有限公司钱晓杰、新思哲投资管理有限公司谢东晖、翼虎(深圳)投资管理有限公司胡杰、沣京资本管理(北京)有限公司王洪祥、中信建投基金管理有限公司王浩、杭州翼融资产管理有限公司宋进、北京永瑞财富投资管理公司张聪、山东明湖投资管理有限公司李献刚、中信建投证券股份有限公司资产管理部李明斯 徐博 范新 梁斌、中泰证券自营分公司刘强、浙江菲洛资产管理有限公司张皓博、海环懿私募基金管理有限公司杨伟、上海盘京投资管理中心乔昱焱于2022年8月31日调研我司。

具体内容如下:

问:pvp产品、产能及其销量等相关情况介绍

答:PVP系列产品应用领域广阔,在传统制药行业以外,PVP系列产品还被应用于多种工业领域(各种涂料,水处理膜材料加工助剂,石油天然气开采,人工透析膜新材料、在新能源行业用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂)、食品工业(酿酒工业中的多酚吸附过滤处理)、日化(口腔护理、化妆品添加剂)。

产销量目前产能为 1.3万吨,现新开源规划了焦作中站区 2万吨 NVP 单体的生产项目,预计 2022年第四季度设备安装,2023年第一季度试生产,2023第二季度形成产能。

公司产销量每年保持 15%-20%的增速,根据正常增速测算预计 2022年 1.5万吨销量;2023年不低于 2万吨。


问:pvp产品在新能源领域的应用情况

答:在新能源领域内,所使用的是公司工业级的 K30。在新能源电池领域 PVP 的用量约 15 吨/1GWh,因技术不同,未来用量具有不确定性;同时 pvp在新能源电池领域的需求增速是非常明显的,2021年约为 1000 吨,今年年初我们的意向性订单有 2000 吨左右。

PVP 另外一个领域就是用在光伏,在光伏银粉中,银浆用在光伏面板的涂层里面,因生产厂商技术不同,使用量 20-50%左右不等,因国内刚刚起步阶段,基本上客户都在培育阶段,折算到 PVP用量不会太大。


问:pvp原材料 BDO价格下降,对公司的影响

答:5月初 BDO价格水平约为 2.2万元,鉴于公司尚有 部分存货,2022 年上半年成本尚未下降,随之 BDO 价格降低到 1万元,三四季度成本端会有所反应。 目前公司产品售价和一季度持平,没有太大波动,价格和出口报价基本一样,基本一单一议,和产品级别也有关系。


问:公司 pvpp产品定价及订单情况

答:pvpp产品属于食品级别,因其工艺及技术要求较高 单价比工业级 PVP要高,工业级 PVP-K30是 7 万。

今年 PVPP 订单较往年增加较多,根据需求及市场发展情况,公司目前正在新建一个 PVPP的车间,预计 10月下旬可以生产产品,四季度 PVPP产能就会提上来。


问:GBL-NMP情况

答:预计 2023 年 6 月建成,项目的规划及资金情况总投资 13.5亿元,分为二期,一期总投资 7亿元,计划于 2023年 6月-2024 年 6月完成,其中主要建设6万吨/年 BDO、10万吨/年 GBL、10万吨/年 NMP,二期总投资 6.5 亿元,计划 2025年 6 月-2026 年 6 月完成,其中主要建设6 万吨/年 BDO、5万吨/年 2-P;


问:公司精准医疗板块的相关情况

答:精准医疗板块因受疫情影响,2022年半年报业绩处 于亏损状态,但是公司在医疗方面做了很多布局,进行一个平台化的整合,所有的市场研发、供应链都整合到平台上,以上海松江基地作为医疗基地,进行医疗产品转化和生产销售。


新开源主营业务:精细化工和精准医疗

新开源2022中报显示,公司主营收入6.78亿元,同比上升26.48%;归母净利润1.46亿元,同比上升75.05%;扣非净利润1.62亿元,同比上升217.96%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入3.68亿元,同比上升46.01%;单季度归母净利润1.14亿元,同比上升439.69%;单季度扣非净利润1.15亿元,同比上升1897.33%;负债率14.21%,投资收益-40.73万元,财务费用-1939.8万元,毛利率46.29%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,新开源(300109)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性较差。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标2星,好价格指标1.5星,综合指标1.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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2025-07-17

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