双汇发展：8月16日接受机构调研，申万宏源、国泰基金等10家机构参与

2022年8月17日双汇发展（000895）发布公告称公司于2022年8月16日接受机构调研，申万宏源周缘 曹欣之、国泰基金陆经纬、国寿资产麻锦涛 赵江山、汇添富基金田立、嘉实基金张展志、鹏扬基金李沁 王亦沁、博时基金梅思哲 王诗瑶、工银瑞信齐欢、泰康资产卢凯、富国基金徐哲琪参与。

具体内容如下：

问：目前公司对预制菜产业的布局，以及下一步的规划是什么？

答：预制菜是公司产品结构调整的战略布局板块，为推进预制菜的发展，公司2021年成立了餐饮事业部，专业负责预制菜业务的开拓，目前初步形成了“预制切割、生制菜肴、熟制菜肴、方便速食、中式熟食”五条餐饮产品线。下一步公司将围绕产品研发、市场开拓、工业布局等方面，加快推进：①产品研发：围绕“八大菜系+豫菜”，持续开发新产品，丰富产品品类，满足不同区域消费者的需求。②市场开拓：首先围绕华中、华北区域构建销售网络，随着菜品不断丰富和工业布局不断完善，逐步向全国市场扩张。③工业布局：公司将在漯河市投资建设专业化、自动化、规模化的预制菜加工厂，并将根据市场开发进度，依托全国的工业基地，适时进行产能布局，持续提升竞争力。

问：肉制品控成本的措施？

答：下半年，随着肉类原料成本的上升，公司将通过以下措施，控制肉制品成本：一是继续推进产品结构调整，推广高品质、高销价、高盈利的现有大单品和主推新产品，提升企业盈利水平。二是坚持构建专业化销售网络，扩网络、增网点，助推规模提升。三是充分发挥企业的技术优势，通过技术创新，优化产品加工工艺增效益。四是充分发挥企业产业链优势，控制原料成本。五是抓好管理创新，通过实施生产创新、流程创新等措施降费用。

问：2022年上半年生鲜产品销量同比下降的原因？

答：上半年，公司国产肉外销量同比增加，但受进口肉外销量同比下降较多影响，公司生鲜产品整体外销量同比下降。

问：2022年第二季度末公司合同负债环比增加的主要原因？

答：主要由于二季度生猪价格环比上升，公司生鲜产品价格环比有所上升，以及公司客户预付货款增加，公司第二季度末的合同负债比一季度末有所上升。

问：2022年下半年公司养殖业经营的展望？

答：随着公司养猪业和禽产业新建项目的陆续投产，以及下半年行情和销价的升，养猪业和禽产业经营情况环比上半年预计将明显改善。

问：公司养殖的生猪和肉鸡主要是自用还是外销？

答：目前公司养殖的生猪基本为自用；养殖的肉鸡经屠宰后，一部分作为公司肉制品业的原料自用，一部分被分割为生鲜鸡产品外销。

双汇发展主营业务：畜禽屠宰、肉类食品及食品加工、包装、销售(国家专项规定的除外)。蛋制品、水产品等农副食品加工,速冻食品、罐头、方便食品的生产销售。

双汇发展2022中报显示，公司主营收入279.63亿元，同比下降19.9%；归母净利润27.3亿元，同比上升7.62%；扣非净利润25.96亿元，同比上升12.64%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入141.72亿元，同比下降14.59%；单季度归母净利润12.7亿元，同比上升15.87%；单季度扣非净利润12.27亿元，同比上升21.55%；负债率36.89%，投资收益5810.25万元，财务费用-2016.17万元，毛利率17.94%。

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级6家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为34.96。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.38亿，融资余额增加；融券净流出1287.81万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，双汇发展（000895）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务健康。该股好公司指标4星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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