机械设备行业定期报告：Grok即将赋能Optimus V3，华为云首批具身智能核心伙伴亮相

（以下内容从华福证券《机械设备行业定期报告：Grok即将赋能Optimus V3，华为云首批具身智能核心伙伴亮相》研报附件原文摘录）
投资要点：
马斯克宣布特斯拉OptimusV3人形机器人将集成Grok语音助手特斯拉CEO马斯克于X平台透露，OptimusV3人形机器人将整合Grok语音助手，借助AI大模型实现语音交互功能。当有网友询问Optimus是否会运行Grok时，马斯克回应“已经在弄着了”。据悉，第三代Optimus计划2026年正式推出，将带来“诸多改进”，未来可完成叠衣服、照顾小孩、做饭、遛狗等复杂任务，特斯拉明年有望产出10万台以上，最终售价预计在每台2万至3万美元（约合14.3万至21.5万元人民币）。
华为云首批具身智能核心伙伴亮相，加速技术产业化进程
在6月20日至22日的华为开发者大会上，华为云发布CloudRobo具身智能平台，其包含“具身大脑”规划大模型、“具身小脑”执行大模型和“数字宇宙工坊”多模态生成模型。华为云首批核心伙伴在大会期间展示了工业搬运、交通巡检等场景应用。乐聚机器人与人互动搬箱，道和通泰演示“空地一体”巡检，亿嘉和展出医疗及电力机器人并发布控制器与康养机器人，埃夫特、拓斯达、徐工集团等也借助平台在喷涂、分拣、矿卡等领域实现应用，多家企业已接入该平台。
人形机器人造福全人类，未来有望像汽车般普及
中国机器人网表示，目前来看，发展足够智能的人形机器人把人类社会的重复性体力劳动接管过去将会是一个造福全人类的科技大方向。据高工移动机器人，英伟达CEO黄仁勋曾公开表示：机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。
建议关注
1）整机：优必选、景业智能、亿嘉和等；
2）电子皮肤/触觉/嗅觉传感器：汉威科技等；
3）腱绳：大业股份等；
4）轴承：长盛轴承等；
5）灵巧手：兆威机电、鸣志电器等；
6）传感器：安培龙、柯力传感、华依科技、东华测试等；7）供应商：三花智控、拓普集团、中坚科技等；
8）电机：步科股份、伟创电气、江苏雷利等；
9）丝杠：贝斯特、福达股份、北特科技、鼎智科技、新剑传动等；10）减速器：中大力德、斯菱股份、绿的谐波、双环传动等；11）机器视觉：舜宇光学、奥比中光、奥普特、凌云光。
风险提示
市场及政策风险、行业竞争加剧风险、人形机器人进展不及预期等