雷赛智能：首次公开发行股票发行结果公告

               深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
        保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                                 特别提示

    深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“雷赛智能”、“发行人”）首次
公开发行5,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文核准，本次发行的保荐机构（主
承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构
（主承销商）”）。发行人的股票简称为“雷赛智能”，股票代码为“002979”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定
价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承
销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资
金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为9.80元/股，发行数量为
5,200万股，全部为新股发行，无老股转让。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,120万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为2,080万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下
最终发行数量为520万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,680万
股，占本次发行总量90%。
    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年3月30日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
    （一）网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：46,652,317
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：457,192,706.60

                                     1
           3、网上投资者放弃认购数量（股）：147,683
           4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,447,293.40
           （二）网下新股认购情况
           1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,192,426
           2、网下投资者缴款认购的金额（元）：50,885,774.80
           3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,574
           4、网下投资者放弃认购金额（元）：74,225.20
           放弃认购的网下投资者具体名单如下：
序                                                           证券账户号   获配数量   获配金额
           投资者名称                  配售对象名称
号                                                           （深市）       （股）     （元）
     珠海水务环境控股集团有限   珠海水务环境控股集团有限公
1                                                            0800154476     541      5,301.80
               公司                         司
2            柯少芳                       柯少芳             0113233626     541      5,301.80
3            周卫华                       周卫华             0032825995     541      5,301.80
4            童建明                       童建明             0136740595     541      5,301.80
5             张烨                         张烨              0106463675     541      5,301.80
6            董树林                       董树林             0143669452     541      5,301.80
7            徐学青                       徐学青             0136916653     541      5,301.80
8             陈航                         陈航              0033207455     541      5,301.80
9            任世国                       任世国             0206841932     541      5,301.80
10            苏钢                         苏钢              0001677860     541      5,301.80
11            肖敏                         肖敏              0000881571     541      5,301.80
12           张文东                       张文东             0138873080     541      5,301.80
13           王建祥                       王建祥             0051690145     541      5,301.80
14           何秀丽                       何秀丽             0098401021     541      5,301.80
                                合计                                       7,574     74,225.20

           二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
      构（主承销商）包销股份的数量为155,257股，包销金额为1,521,518.60元。保荐
      机构（主承销商）包销比例为0.30%。
           2020年4月1日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下
      发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司
      提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

           三、保荐机构（主承销商）联系方式

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    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    联系电话：010-86451551、010-86451552
    联系人：资本市场部


                                 发行人：深圳市雷赛智能控制股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                        2020 年 4 月 1 日




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（此页无正文，为《深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）




                               发行人：深圳市雷赛智能控制股份有限公司


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（此页无正文，为《深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票发行结
果公告》之盖章页）




                       保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


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