据报Alphabet（GOOGL）首次发行的港元与新加坡元债券合计认购总额约50亿美元

金吾财讯 | 据外媒援引交易统计数据报道，美东时间11月12日凌晨，谷歌母公司Alphabet（GOOG、GOOGL）首次面向市场发行的港元与新加坡元债券获得热烈追捧，合计吸引约50亿美元（含承销行订单）的认购规模。

具体来看，本次发债分为港元和新加坡元两部分：

1）港元债券：分三期发行，总认购额超240亿港元（约合31亿美元），其中联席主承销商认购127.8亿港元。2028年、2031年及2036年到期债券的初步指导收益率分别定为4.60%、5.00%和5.50%，最低目标发行规模为80亿港元。

2）新加坡元债券：分四期发行，总认购额超25亿新元（约合19亿美元），其中联席主承销商认购7.9亿新元。2028年、2031年、2036年及2056年到期债券的初步指导利率分别为2.75%、3.25%、3.65%和4.00%，最低目标发行规模为15亿新元。

目前，该笔交易由汇丰银行与摩根大通担任联席全球协调人，最终发行规模及定价仍有待正式公布。