招银国际上调科伦博泰目标价至645.62港元 维持买入评级

观点网讯：11月12日，招银国际发布研究报告，上调科伦博泰（06990.HK）目标价0.5%，维持「买入」评级。

该行考虑到sac-TMT开发推进顺利，将基于DCF模型的目标价由642.29港元上调至645.62港元。

招银国际在报告中称，Datroway及Trodelvy近期进展为科伦博泰的sac-TMT提供有利的参照解读，强化其全球定位；Trodelvy年化运行率达20亿美元，验证TROP2 ADC品类的商业潜力。

该行提到，短期关注点包括约2026年底的ASCENT-GYN读出、sac-TMT子宫内膜癌获批、2027年进一步的TroFuse三期读出，以及2027年上半年启动MK-2010与sac-TMT的三期联用研究。

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