中国银行协助印尼发行100亿元熊猫债 创单次发行规模新高

观点网讯：11月10日，中国银行作为联席主承销商和联席簿记管理人，协助印度尼西亚共和国成功发行100亿元熊猫债。本次发行刷新熊猫债市场单次发行规模历史新高。

本次发行共设三个期限品种，其中3年期57亿元、5年期37亿元和7年期6亿元，票面利率分别为1.96%、2.15%、2.5%。本次发行系主权发行人首次发行7年期熊猫债品种。

熊猫债是境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券。

此次发行是中国银行协助印尼政府年内第二次亮相熊猫债市场。今年7月，中国银行作为牵头主承销商，协助印尼政府完成熊猫债市场“首秀”。据中国银行消息，本次发行引入多元化投资者群体。

截至目前，中国银行以主承销商身份参与了市场26支主权熊猫债的发行工作，境外主权机构发行覆盖率为93%。

中国银行已连续十二年蝉联熊猫债承销商榜首，累计协助90余家境外发行人发行超400支熊猫债，融资规模约8000亿元人民币。

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