切萨皮克气业（CPK.US）宣布发行2.5亿美元无担保优先票据

金吾财讯|2026年11月10日，切萨皮克气业（CPK.US）向美国证券交易委员会提交8-K报告，宣布与若干买方签署票据购买协议，发行总额为2.5亿美元的无担保优先票据。其中1.5亿美元已于2026年11月10日完成交割并取得资金，另1亿美元预计于2026年12月10日或前后完成交割。 上述票据分为三个系列：5.84%的2026-A系列优先票据本金总额为1.5亿美元，到期日为2032年3月15日；5.74%的2026-B系列优先票据本金总额为5000万美元，到期日为2029年12月10日；6.09%的2026-C系列优先票据本金总额为5000万美元，到期日为2036年12月10日。 公司表示，本次发行所得资金将用于营运资金和其他一般公司用途，包括对现有债务进行再融资。票据为无担保优先债券，未根据《1933年证券法》注册。