宝龙地产（01238.HK）发行18.94亿美元新债务工具

金吾财讯|2026年11月11日，宝龙地产（01238.HK）发布海外监管公布，宣布重组生效日期落实，并发行新债务工具作为计划代价的一部分。新债务工具包括新中期票据、新长期票据和强制可转换债券。新中期票据本金总额为2.98亿美元，年利率2.00%，期限5.5年；新长期票据本金总额为3.96亿美元，年利率1.50%，期限8年；强制可转换债券本金总额为12.00亿美元，无利息，将于发行后18个月强制转换为公司普通股。所有新债务工具最低面值为1.00美元，拟于新加坡证券交易所上市。公司不会因发行新债务工具获得任何现金收益，现有债务工具将在重组生效日被注销。