登临科技H股每股定价231.00港元 募资净额13.124亿港元

观点网讯：11月9日，苏州登临科技股份有限公司公布全球发售的最终发售价及配发结果，公司H股预期于11月10日在香港联合交易所开始买卖，股份代号9917，股份简称“登临科技-P”。

本次最终发售价为每股H股231.00港元，为231.00港元至288.00港元发售价区间的下限，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费。所得款项总额为14.149亿港元，估计应付上市费用1.025亿港元，所得款项净额为13.124亿港元。

全球发售项下发售股份数目为612.5万股H股，其中香港公开发售30.625万股，占5.00%，认购倍数为2.11倍；国际发售581.875万股，占95.00%，认购倍数为1.34倍。另有61.25万股H股为超额分配股份。

公司上市时已发行股份数目（未行使超额配股权）为6082.7518万股，包括6070.8999万股H股及11.8519万股非上市股份。

五名基石投资者合计获配279.8025万股H股，占发售股份的45.68%，包括华圆管理咨询（香港）、钜天投资、苏州中方财团控股、ZGD Capital及光大理财。

控股股东Denglin Consulting HK Limited、登临兴意、登临龙归、登临万花及Lingxiao Ventures合计持有2202.8912万股，占36.29%，禁售期至2028年11月9日。

越焯有限公司等领航资深独立投资者合计持有1152.0611万股，占18.98%，连同首次公开发售前投资者禁售至2027年11月9日。根据中国适用法律，所有现有股东于上市后12个月内不得出售其持有的任何股份。

稳定价格期自上市日期开始，预期于2026年12月5日届满，稳定价格经办人为中信里昂证券有限公司。联席保荐人及整体协调人为中信证券、中信建投国际及中银国际。

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