Meta Platforms（META.US）发行90亿欧元六档高级票据

金吾财讯|11月4日，Meta Platforms, Inc.（META.US）发布招股说明书补充文件，拟发行总额为90亿欧元的欧元计价高级票据，分为六档。其中，2031年到期、票面利率4.300%的高级票据发行额为17.5亿欧元；2033年到期、票面利率4.650%的高级票据发行额为12.5亿欧元；2035年到期、票面利率4.900%的高级票据发行额为10亿欧元；2038年到期、票面利率5.400%的高级票据发行额为17.5亿欧元；2044年到期、票面利率6.050%的高级票据发行额为17.5亿欧元；2065年到期、票面利率6.400%的高级票据发行额为15亿欧元。上述票据预计于2026年11月12日交割。 此次发行公开发行价总额约为89.84亿欧元，扣除承销折扣和其他费用后，公司预计净收益约为89.6亿欧元，资金拟用于一般公司用途。利息方面，2031年、2033年、2035年和2065年到期的票据自2027年2月15日起每年2月15日支付利息；2038年和2044年到期的票据自2027年11月15日起每年11月15日支付利息。 这些票据为Meta Platforms的无担保、非次级债务，与公司现有及未来的无担保、非次级债务享有同等受偿顺序；票据不设子公司担保，在结构上从属于各子公司的负债。公司计划申请将各档票据在纳斯达克债券交易所上市，预计在原始发行日后30天内开始交易。花旗集团和摩根士丹利担任此次发行的联席账簿管理人，高盛、美银证券和摩根大通担任被动联合账簿管理人，法国兴业银行担任联合管理人。