宝龙地产重组生效 发行新债务工具合计约19.87亿美元

观点网讯：11月6日，宝龙地产宣布，各项重组条件已获达成，重组生效日期为2026年11月6日。重组涉及全面解除及免除对该公司提出的相关范围内债务项下的相关申索，以换取根据该计划条款获得重组代价的权利。

于重组生效日期，宝龙地产已发行新中期票据、新长期票据、强制可转换债券及新贷款作为计划代价的一部分。其中，新中期票据本金额为297,866,764美元，新长期票据本金额为395,662,822美元，强制可转换债券本金额为1,199,999,767美元，新贷款本金额为93,045,249美元。

同日，代表现有票据的若干现有全球票据正由现有共同存管人根据该计划进行注销及减记。宝龙地产为及代表各计划债权人签署解除契据，公司及各现有附属公司债务人已根据承诺契据订立重组文件。

强制可转换债券初始转换价为每股2.30港元，可按信托契据规定的方式调整，到期日预计为2028年5月6日。持有人可在四个自愿转换期内将全部或部分债券转换为股份，分别为自原发行日起至原发行日起7个营业日、原发行日起3个月后起至该日后7个营业日、上一期间起始日起3个月后起至该日后7个营业日、到期日前20个营业日起至该日后7个营业日。到期日仍未转换的债券将强制转换为股份。

所有剩余计划代价已转至持有期受托人指定的证券账户或另行分配予持有期受托人，由其以信托方式为剩余债权人持有。计划债权人提交有效填妥文件的截止时间为香港时间2027年3月30日（即重组生效日期后140个日历日当日后的下一个营业日）下午五时正，持有期分派日期为2027年5月11日。

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