光通信行业：AI算力需求激增市场规模扩容 供应链协同与核心技术攻关加速国产化

《金证研》素桉/作者

光通信，即光纤通信，利用光纤作为传输介质、光波作为信息载体的通信技术。目前，光通信已经成为世界最主流的信息传输方式，广泛应用于云计算、大数据、人工智能等数通市场和接入网、无线网等电信市场。2026年以来，全球九大云厂商的算力资本开支逾8,800亿美元，算力投资成为光纤需求的强力引擎。在北美市场，AI数据中心对光纤的需求，从2025年的不足30%提升至2026年的70%以上。

近年来，多项政策接续出台，统筹推进光通信行业发展，国内光通信市场规模稳步增长，相关企业注册量保持高位增长态势。同时，国内产业集群高度集聚，国内厂商的制造与供应链响应能力在全球光通信厂商中突出。另一方面，AI及算力需求激增，共同推动光通信行业进入高速增长期。同时，全球算力建设拉动需求，国内光通信产品出口订单火爆，光通信产品呈现量价齐升的态势。此外，光通信产业已形成覆盖“材料-芯片-器件-模块-设备-应用”的全链条产业体系，核心环节出货量与市场规模双增。

一、政策赋能需求释放市场规模稳步扩容，产业集群供应链协同优势凸显

光通信行业作为信息基础设施的核心支撑，正经历从传统电信市场向数据通信市场的结构性转变。近年来，多项政策接连出台统筹推进光通信行业发展。同时，国内光通信市场规模稳步增长，相关企业注册量保持高位增长态势。

1.1 顶层设计“多点布局”，赋能光通信行业发展

从顶层设计看，多项政策统筹推进光通信行业发展。

2025年10月发布的《关于开展城域“毫秒用算”专项行动的通知》提到，要完善重点场所算力接入网络布局，推动光网络设备向综合接入点和产业园区等用户侧部署，加快实现全光网广泛覆盖，构建城域毫秒级低时延一跳入算能力。推进入算网络新技术验证，开展小颗粒光传送网（OTN）、确定性网络等新技术验证，引导基础电信企业推动入算专线服务体验升级。

2026年6月工信部发布《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026-2028年）》提到，要夯实网络支撑底座。加快建设400Gbps/800Gbps等骨干传输网络，优化东中西部国家枢纽节点之间网络传输通道。有序推进城域400Gbps及以上、全光交叉等高速光传输系统设备应用。

2026年8月发布的《信息通信行业发展“十五五”规划》提出，要推进承载网络架构优化完善。建设超高速骨干传输网，优化骨干光缆网架构。同时，强化5G-A/6G、光通信、算力网络、量子通信、卫星互联网、卫星物联网、手机直连卫星等信息通信重点领域标准体系建设。

1.2 国内光通信市场规模稳步增长，光通信相关企业注册量保持高位增长态势

近年来，光通信行业正迎来新的发展机遇。人工智能、5G/5G-A、云计算等新一代信息技术的加速演进，数据处理、存储与传输需求呈现爆发式增长。

据公开信息，2019-2024年，国内光通信市场规模分别为1,118亿元、1,200亿元、1,266亿元、1,331亿元、1,405亿元、1,473亿元，呈现逐年增长态势。

经测算，2020-2024年，国内光通信市场规模增速分别为7.33%、5.5%、5.13%、5.56%、4.84%。

同时，国内光通信相关企业注册量保持高位增长态势,据公开信息，2022-2025年，国内分别新注册企业10.35万家、12.13万家、11.62万家、13.38万家，四年累计新增47.48万家。截至2026年3月上旬，光通信相关企业现存总量达75.77万家，产业主体规模持续扩容，反映出“双千兆”网络建设、AI算力需求爆发及国产替代加速背景下的行业高景气度。

而公募基金市场方面，据东方财富Choice数据，截至2026年11月5日，重仓光通信行业的基金（剔除非主代码，下同）约481只，其中，易方达的光通信相关主题基金，截至2026年三季度末的合并基金规模为1,119.24亿元。

1.3 产业集群集聚效应支撑成本与良率，制造与供应链响应能力优势凸显

国内厂商具备产能与交付优势，在全球供给缺口中占据了主动权。以光纤为例，据公开数据，2026年，全球光纤光缆供需缺口率约为16.4%。从产能建设周期看，光纤核心原材料光棒的扩产周期通常在18到24个月，全球头部厂商产能普遍处于高负荷运行状态，短期内难以大幅提升产出。

国内的光纤产能在全球占比过半，当海外厂商受制于关键原材料供应约束、扩产节奏受限时，国内厂商凭借原料保障和完整产业链优势，响应这轮需求爆发。且国内企业已建成从光纤预制棒、光纤光缆、光器件到高端光模块的全流程闭环产业链，各环节配套成熟、协同高效，能够快速响应海外客户的定制化、一体化需求。

在光模块方面，2026年一季度，全球前六大光模块厂商中，中国企业占据四席；全球前十强里，中国占据七席，合计市场份额超过60%。

具体来看，北美AI集群的建设节奏以周为单位计算，传统12周的交付周期被压缩到8周甚至更短。中国厂商凭借制造弹性和供应链响应速度，抓住技术迭代的窗口期，从400G到800G，再到即将放量的1.6T，几乎都能率先完成规模化交付。

其次，光模块的竞争力不仅取决于设计能力，更依赖于上游光芯片、陶瓷外壳、精密结构件等全产业链的协同。中国在长三角、珠三角和武汉光谷形成了高度集聚的产业集群，国产化率超过九成，使得成本控制和量产良率达到全球领先水平。

其中，据公开信息，2026年前7个月，湖北规模以上工业增加值同比增长8.8%，高技术制造业增加值同比增长43.7%，对全省规上工业增长贡献率达到94.8%。其中，计算机、通信和其他电子设备制造业增速最快，增加值同比增长80.2%。

综合来看，多项政策统筹推进光通信行业发展，国内光通信市场规模持续增长，企业注册量保持高位增长态势。同时，国内产业集群带来的配套集聚，对成本控制和量产良率形成支撑，制造与供应链响应能力突出，在全球供给缺口中占据了主动权。

二、技术迭代与海外需求双轮驱动，AI及算力需求激增带动光通信高速增长

随着AI技术的快速发展，全球算力需求激增，推动光通信行业进入高速增长期。同时，产业链技术持续突破，国产替代加速，海外市场需求拉动国内光通信产品出口。

2.1 算力需求激增拉动光通信高速增长，AI数据中心扩张带动光模块市场扩容

随着AI技术的快速发展，全球算力需求激增，推动光通信行业进入高速增长期。2023年以来，受益于AI技术与应用的迅猛发展，国内与国际互联网巨头逐步加大以AI数据中心建设为代表的AI基础设施投入，AI数据中心的扩张为光模块行业带来巨大增量。

据LinghtCounting数据，2020-2024年，全球光模块市场规模分别约为105亿美元、112亿美元、120亿美元、115亿美元、163亿美元；2025-2030年，全球光模块市场规模预计分别约为197亿美元、237亿美元、279亿美元、331亿美元、389亿美元、432亿美元。

经测算，2020-2024年，全球光模块市场规模年复合增长率为11.62%。

从需求端看，生成式AI带来的算力革命或改写光纤的需求量级与结构。根据全球光纤光缆龙头康宁的数据，32卡GPU服务器所需光纤是传统云服务器的4倍，72卡GPU节点在此基础上再翻4倍，数据中心内部互联、DCI跨数据中心互联成为最核心的增长引擎。2025年，全球数据中心光纤光缆需求同比大增75.9%，AI相关光纤需求占比将从2024年不足5%，快速提升至2027年的30%-35%。

2.2 “十五五”规划加强光通信核心技术攻关，光模块产业链技术突破与高端器件国产替代加速

2026年8月发布的《信息通信行业发展“十五五”规划》提出，要加强关键核心技术攻关，加强超高速大容量光传输、光接入、海缆光通信技术研发，加快空芯光纤等新型光纤技术研发及应用，开展车载光通信、工控光网络等行业融合应用技术研究；加快光电融合、量子加密与信息通信网络融合等交叉融合领域前沿技术布局；推动大容量高带宽光通信设备研发，重点打造1.6Tb/s光传输系统、200G-PON光接入系统、空芯光纤光缆等超大容量全光承载产品，加快100G及以上高速星间、星地光通信设备研发。

值得注意的是，国内光通信产业链技术持续突破，高端光芯片、核心光器件的国产替代进程持续加速。

此外，光模块作为数据中心网络的核心器件，其技术迭代与下游AI算力需求直接相关，速率升级呈现加速趋势。根据LinghtCounting数据，2024年，400G光模块仍是市场主流，市场规模达到65.44亿美元；800G光模块已经实现规模化应用，市场规模达到45.22亿美元，同比增长149.97%；1.6T光模块已进入试点部署应用阶段。2025-2026年，伴随AI算力与数据中心流量的指数级增长，超高速光模块（800G/1.6T）产品占比或进一步提升。

2.3 全球算力建设拉动需求，国内光通信产品量价齐升

当前，全球AI数据中心大规模建设，直接带动高端光通信产品需求爆发。海外主要云厂商及算力企业2026年资本开支持续上调，其中网络基础设施投资占比持续提升。同时，国产光通信产品订单火爆，量价齐升，多家企业出口订单已排到2028年。

此外，据中国电子元件行业协会数据，2026年1-8月，中国光通信器件产品出口金额为84.88亿美元，同比增长32.75%。其中，向马来西亚、泰国、美国、越南、墨西哥出口占比分别为24.2%、11.2%、6.9%、6.2%、5.1%。

综上，AI算力需求激增与技术迭代加速，拉动光通信行业高速增长，同时，海外市场需求拉动国内产品出口，光通信产品呈现量价齐升的景气态势。

三、产品覆盖全链条产业体系，核心环节出货量与市场规模双增

当前光通信产业链整体呈现高景气度，上下游协同发展态势显著。上游光芯片领域，国产替代进程加速，中游全球光模块出货量稳步上升，下游光通信设备市场规模保持增长。

3.1 产业链上游国产替代加速，全球光芯片市场规模持续增长

当前，光通信产业已形成覆盖“材料-芯片-器件-模块-设备-应用”的全链条产业体系，正从传统电信传输需求向AI算力互联、数据中心高速互联与新兴场景融合的多元化生态转型。

其中，光通信产业链上游是光通信产业链技术壁垒最高的环节，也是国产替代的主战场，主要包括光芯片、电芯片和核心光学材料等领域。

据中商产业研究院数据，2021-2025年，全球光芯片市场规模分别为21.7亿美元、24.3亿美元、27.8亿美元、35亿美元、37.6亿美元。

需要指出的是，光芯片是光模块的“心脏”，负责电信号与光信号的转换，占高速光模块成本的30%-60%。光芯片国产产品大多集中于10G及以下，25G光芯片国产化率约20%，而25G以上光芯片国产化率缩减至5%，仍以海外光芯片厂商为主。中国光芯片市场迎来国产替代窗口期，政策与技术协同释放长期成长潜力。在全球科技竞争加剧与本土技术自主化需求持续增强的背景下，中国光芯片产业链迎来加速国产替代的关键阶段。国家出台多项政策鼓励光通信行业发展与创新，推动光芯片国产化替代。国产替代等竞争因素导致2025年以来境外供货商下调部分规格光芯片的价格。

3.2 全球光模块出货量呈上升趋势，2025年中国光纤占全球总出货量的56.3%

中游是光通信产业链的核心环节，涵盖光模块、光纤光缆、光器件三大制造领域，也是中国企业全球竞争力最强和品牌博弈最激烈的细分领域。

其中，光模块是光通信系统的核心器件，广泛应用于数据中心、移动通信、AI算力等领域。随着人工智能、云计算蓬勃发展，数据中心待处理与传输的数据量呈现爆发式增长，尤其是AI大模型训练与推理带来算力集群互联带宽需求大幅提升，成为拉动光模块需求、驱动光通信行业增长的核心动力。

根据LinghtCounting等统计数据，2024-2025年，全球光模块出货量分别为2,900万只、3,350万只，2026-2028年，全球光模块出货量预计分别为7,250万只、13,000万只、16,800万只。

此外，光纤光缆是光通信产业的“物理动脉”，承担光信号的长距离传输功能。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2026年全球光纤光缆供需缺口率约16.4%，中国光棒有效产能利用率达84.3%。A2类光纤预制棒报价由2025年初22-30元/等效芯公里涨至2026年160元/等效芯公里，涨幅近550%；G.652.D普通单模光纤价格升至83.40元/芯公里，同比上升418%。

据工信部及中商产业研究院公开数据，2021-2025年末及2026年3月末，中国光缆线路总长度分别为5,488万公里、5,958万公里、6,432万公里、7,288万公里、7,499万公里、7,578万公里。

光纤出货量方面，据公开信息，2014-2025年，全球光纤出货量分别为3.5亿芯公里、4.2亿芯公里、4.7亿芯公里、5.3亿芯公里、5.5亿芯公里、5.4亿芯公里、5亿芯公里、5.4亿芯公里、5.9亿芯公里、5.9亿芯公里、5.7亿芯公里、6.6亿芯公里。

同期，中国光纤出货量分别为2亿芯公里、2.6亿芯公里、3亿芯公里、3.5亿芯公里、3.5亿芯公里、3.4亿芯公里、2.9亿芯公里、3.2亿芯公里、3.5亿芯公里、3.5亿芯公里、3.5亿芯公里、3.7亿芯公里。

其中，2025年，中国光纤出货量同比增长7.5%，占全球总出货量的56.3%。

3.3 下游光通信设备市场规模呈增长趋势，国内电信业务收入进入中高速增长通道

光通信产业链下游直接面向终端用户，涵盖电信运营商、AI数据中心/云计算、新兴应用场景等。

随着国家政策对以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络的支持，对现有通信设备提出了以千兆接入能力、超大带宽、超低时延、先进可靠等为特征的新一轮升级换代要求；另一方面，数字化与人工智能带来的高数据需求增长，从需求端促进国内光通信设备市场规模稳步提升。

此外，电信市场是光通信的传统基本盘，工信部要求2028年前骨干传输网络400G/800G高速设备覆盖率不低于75%。数据显示，中国电信业务收入进入中高速增长通道，2026年预计达2.36万亿元，为光通信产业链提供了坚实且持续扩大的下游需求基础。

据中国信息通信研究院及iiMedia Research(艾媒咨询)数据，2017-2025年，中国电信业务收入分别为1.26万亿元、1.3万亿元、1.31万亿元、1.36万亿元、1.47万亿元、1.61万亿元、1.78万亿元、1.98万亿元、2.15万亿元。

换言之，光通信产业链上游国产替代加速、光芯片市场规模持续增长；中游光模块出货量呈上升趋势、中国光纤出货量占全球总出货量的56.3%；下游方面，光通信设备市场规模呈增长趋势、电信业务收入进入中高速增长通道，光通信产业链上中下游景气共振。

四、结语

综合来看，近年来，多项政策接连出台统筹推进光通信行业发展，国内光通信市场规模稳步增长，相关企业注册量保持高位增长态势。同时，国内产业集群集聚效应支撑成本与良率，制造与供应链响应能力突出。另一方面，AI技术快速发展，全球算力需求激增，共同推动光通信行业进入高速增长期。产业链技术持续突破叠加国产替代加速，全球算力建设拉动需求，国内光通信产品出海扩容，光通信产品呈现量价齐升的态势。

并且，光通信产业已形成覆盖“材料-芯片-器件-模块-设备-应用”的全链条产业体系，上游国产替代加速、全球光芯片市场规模持续增长，中游光模块出货量呈上升趋势、光纤出货量占过半全球出货量，下游光通信设备市场规模呈增长趋势、电信业务收入进入中高速增长通道。