Meta首发90亿欧元债获530亿欧元认购 息差高于Alphabet 45个基点

观点网讯：Meta（美：META）首次发行欧元债券，吸引高达530亿欧元认购，创下欧洲企业债券发售认购额纪录，为最终集资额90亿欧元的近5.9倍。

据金十数据，Meta于11月4日发行总额90亿欧元的高级债券，分为6批，期限覆盖2031年至2065年，票面利率介于4.30%至6.40%。债券评级为穆迪Aa3（稳定）、标普AA-（负面），由花旗和摩根士丹利担任主承销商。

据彭博报道，今次欧元债年期由逾4年至逾38年，由花旗集团及摩根士丹利负责安排；认购订单规模超越啤酒集团百威英博2016年发债时录得的逾310亿欧元原纪录，刷新欧洲企业债券市场纪录。

尽管认购踊跃，Meta仍须提供高于其他科技巨头的风险溢价。其中约6年期债券的息差为135个基点，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）本周发行的6年期欧元债则为90个基点，相差45个基点。

Meta本周接连在美国及欧洲债券市场集资，为人工智能数据中心及运算基建扩张提供资金。Meta周二（3日）刚完成150亿美元美元债券发售，吸引最多580亿美元认购。连同今次欧元债，公司本周集资合计约251亿美元。

Alphabet本周一亦发行60亿欧元债券，吸引逾170亿欧元认购。

彭博统计，Meta、微软（美：MSFT）、甲骨文（美：ORCL）及Alphabet自上周后期以来，合共透过债券市场集资近670亿美元。其中微软发债250亿美元，甲骨文则集资100亿美元，为AI芯片、数据中心及云端运算业务扩张筹集资金。

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