Xcel Energy（XEL）可转债募资最高24.8亿美元 用于偿还短期债务

金吾财讯 | Xcel Energy（XEL）完成发行定价，为22亿美元、2027年到期、票面利率2.625%的可转换优先票据定价，发行规模从此前公布的20亿美元上调。公司向初始购买人授予最多可购买3亿美元额外票据的选择权；在满足惯常交割条件前提下，本次发行预计2026年11月5日完成。

Xcel Energy预计本次发行净募集资金约21.8亿美元；若初始购买人全额行使额外票据购买选择权，净募集资金最高可达24.8亿美元。募集资金计划用于偿还短期债务，包括未偿还商业票据及其364天延迟提款定期贷款协议项下的借款，同时用于一般公司用途。