崔东树：份额 54.6%！中国自主品牌深耕俄罗斯车市 群狼作战加速本土化突围

2026年9月俄罗斯汽车销量达13.4万辆，同比降1%。1-9月俄罗斯汽车销量达到106万辆的较高水平，同比增5%。2026年9月中国出口俄罗斯11.3万辆，自主品牌俄罗斯销量7.13万辆，当地销量是中国出口的63%，1-9月中国出口俄罗斯75万辆，自主品牌俄罗斯销量57.6万辆，当地销量是中国出口的77%，总体相对平衡。2026年中国自主品牌在俄罗斯份额达到54.6%的较高水平，销量和效益不错。2026年的国际车企的车型大量进入，德系和日系的表现较强，韩系的优势弱化。

俄罗斯市场是我们自主崛起的利润源泉，俄罗斯市场的自主崛起带来的高额利润推动了中国自主的全球暴增。多生孩子好打架是我们多年探索的经验。中国自主车企依靠强大的技术提升和产业链优势，在俄罗斯表现相对是较强的特征。奇瑞在2026年保持了月均销量2万辆的水平，名列中国车企俄罗斯销量第一。面对俄罗斯的复杂环境，自主品牌多生孩子好打架的战略意义重大。自主品牌的整车官方出口，平行出口、绕道出口、本地化建厂、合资组装等各种模式齐上阵，大量的品牌群狼作战，实现了很好的效果。中国自主新能源车销量在俄罗斯车市总体表现是不错的，尤其是以增程式插电混动等高端车型，实现替代了欧美的豪华车的良好表现。新能源车中表现比较突出的是理想、极氪、岚图等品牌，这些品牌表现相对是极强的特征。而问界，比亚迪、小米等品牌也有一定的销量的表现。

中国车企在俄罗斯加速本土化生产与供应链重构，多项举措改善状态。首先是针对俄罗斯进口关税阶梯式上调深化KD组装模式，建立区域生产基地。通过本地化生产规避关税并缩短交付周期。搭建区域配件中心仓，将核心部件本地化率提升至60%以上，降低供应链风险；其次做好产品提升技术适配与极寒环境专项研发。针对俄罗斯零下50℃极寒气候及复杂路况，强化低温电池管理系统、全地形底盘调校及防腐蚀工艺，通过防腐工艺将故障率降低；第三是做好全渠道售后服务体系升级。针对俄罗斯偏远地区维修响应滞后问题，构建“中心仓+移动服务车+授权修理点”三级网络，提升服务覆盖率至90%以上；第四是品牌价值重塑与精准营销。通过技术背书与场景化营销建立高端形象，同时开发欧亚跨境电商平台，提供线上选配+线下提车服务，并利用人民币结算体系降低汇率波动影响。

一、俄罗斯市场总体走势

1、 俄罗斯车市月度走势

俄罗斯车市的销量呈现剧烈的波动状态，近几年跌宕起伏。2021年俄罗斯车市月度走势呈现相对较稳的状态。2022年，随着俄乌危机的爆发，月度销量达到了不足3万辆左右的低水平，随着中国自主车企的强力支援，2023年俄罗斯车市恢复到月销10万辆左右的水平。2024年俄罗斯车市恢复到15万辆左右的规模。2025年上半年俄罗斯车市下滑巨大，下半年逐步回暖。2026年1-2月的开局销量走势平稳，随后逐步走强，9月13.4万辆销量持平于2025年同期。

2、 俄罗斯车市政策跟踪

2026年俄罗斯汽车政策核心聚焦关税、本地化、认证、登记四大调整，通过“胡萝卜加大棒”的组合拳，强力倒逼车企进行深度本土化生产。在“大棒”方面，俄罗斯自2026年1月1日起，将增值税税率上调至22%；同时，报废税新规与针对中亚转口的“全额补差”清关公式也在2026年初全面落地，正规商业进口车辆的报废税已升至约80万至90万卢布。此外，2026年3月1日正式生效的《出租车本地化法案》，以严苛的“3200分”本地化积分为准入红线，进一步挤压了纯进口车的生存空间。

3月1日出租车新规实施，营运车辆强制要求俄本土生产、本地化积分不低于3200分，外资整车禁止准入，偏远地区设过渡期延后执行。车辆登记流程简化，取消交强险纸质核验、系统联网核查，车辆过户可即时销户，驾考项目精简并推行线上理论教学。

在“胡萝卜”方面，上述积分体系让真正建立本地制造体系的车企能享受报废税减免等巨额补贴，直接催生了“换标生产”热潮。许多中国车企通过技术输出，利用俄罗斯闲置工厂进行组装以换取本土身份。随着2026年5月俄罗斯总统签署法令，将长城汽车工厂的特别投资合同延长至2033年底，进一步释放了鼓励长期扎根的信号。俄罗斯车市已彻底结束“整车出口躺赢”时代，“技术输出+本地组装”成为所有品牌生存的唯一出路。

3、 俄罗斯车市年度走势

俄罗斯是老牌的世界超级大国，随着2008年前石油价格的高涨，俄罗斯汽车销量达到近300万辆的规模；随着2014年克里米亚危机后，年销量规模由此前250万辆级降至150万辆级；而2022年俄乌冲突后，2022年年销量触底至当年68.7万辆；2023年俄罗斯汽车销量回升至96万辆。随着中国汽车的保障供给，2024年的俄罗斯汽车总体销量达到183万辆，同比增长91%，创出近期销量年度新高。2025年俄罗斯车市的累计销量149万辆，同比下降19%。

2026年9月俄罗斯汽车销量达13.4万辆，同比降1%。1-9月俄罗斯汽车销量达到106万辆的较高水平，同比增5%。

4、 俄罗斯车市自主品牌的出口与当地销售走势

2021年中国车企在俄罗斯仅有15.7万辆销量，2024年到128万辆，增加112万辆。中国车企的强大出口与俄罗斯市场的缺口机遇密切相关。

2025年中国出口俄罗斯58.3万辆，自主品牌俄罗斯销量85.0万辆，当地销量是中国出口的146%，终于实现了大幅去库存的走势。

2026年9月中国出口俄罗斯11.3万辆，自主品牌俄罗斯销量7.13万辆，当地销量是中国出口的63%，1-9月中国出口俄罗斯75万辆，自主品牌俄罗斯销量57.6万辆，当地销量是中国出口的77%，总体相对平衡。

二、俄罗斯市场结构

1、 俄罗斯市场份额走势  

俄乌冲突前，俄罗斯汽车市场长期被外资占据，格局较分散。俄罗斯车市的主要的竞争者是欧洲车企，而韩系汽车表现相对强于日系汽车。中国自主车企表现相对较弱，仅有不足10%的份额。

但是在2022年之后，很多外资车企暂时撤出，约定卖出股份给俄罗斯方面，因此这些合资与外资车企又转到俄罗斯本土的车企的概念，因此俄罗斯本土车企份额2023年迅速提升到40%左右。同时，自主车企抓住机遇，快速补齐欧美车企退出的高端空白市场，2024年达到58.3%的高位。

2026年中国自主品牌在俄罗斯份额达到54.6%的较高水平，销量和效益不错。2026年的国际车企的车型大量进入，德系和日系的表现较强，韩系的优势弱化。

俄乌冲突后，因制裁和物料短缺，国际车企相继退出俄市场。中国车企在2021年初在俄罗斯市场已经逐步崛起的状态，但份额在5%左右；2023年中国自主车企抓住了俄罗斯国内市场需求相对旺盛，而供给不足的特征，实现了突破50%的份额；2024年自主品牌在俄罗斯下半年的月度份额又突破了60%的份额，实现了中国车企强势增长的表现；2025年俄罗斯的中国自主车企份额回升到57%，但由于复杂的认证管理导致中国重卡暴跌明显。随着国际品牌的逐步回归，2026年1-9月自主车企在俄罗斯份额回落到54%，9月自主车企在俄罗斯份额降到53%，处于2026年较低水平。

2、 俄罗斯新能源需求结构分析

俄罗斯车市的新能源销量相对较低，由于欧美日韩车企的新能源比较差，因此2023年前的俄罗斯新能源很少。但随着中国车企的进入，新能源成为俄罗斯富豪的偏爱，纯电动表现优秀，随后理想等车型在俄罗斯销量较好，带来2025年以来插混的销量高于纯电动的俄罗斯特色。2026年俄罗斯市场改善，9月已经呈现新能源恢复平稳的表现。

三、俄罗斯品牌结构走势

1、 2026年主力品牌的俄罗斯走势

俄罗斯汽车进口现有自然人进口、法人批量进口以及法人平行进口三种方式，平行进口政策调整利好中国车企官方出口，报废税政策调整堵上邻国低关税灰色通道。报废税方面，今年俄罗斯规定从欧亚经济联盟（EAEU）国家进口汽车，其节省的关税费用须在俄罗斯补缴“报废税”，堵上邻国低关税灰色通道。

平行进口或个人进口路径也在逐步收紧。自2025年末起，功率超过160马力的车型不再适用个人进口的低费率（原约3400卢布），而需缴纳完整商业税率，金额可达75万至100万卢布以上。2026年引入的“功率挂钩”算法，以及针对中亚转口（如吉尔吉斯斯坦）的“全额补差”清关公式，也进一步压缩了灰色贸易渠道的空间。中国汽车在俄销售适用于法人批量进口。俄禁止中国汽车走法人平行进口渠道，在事实上避免了非授权经销商的低价竞争，有利于中国车企官方出口销售。近期理想开始俄罗斯的官方经销模式。

Esteo和JELAND都是奇瑞品牌的俄罗斯本土化策略的结果，是俄罗斯AGR集团与中方合作打造的俄罗斯本土汽车品牌，本质是奇瑞Jaecoo（捷途旅行者系列）、Omoda（欧萌达）换标+俄罗斯本地化CKD组装，在圣彼得堡原通用工厂、卡卢加原大众工厂生产，2026年正式在俄上市销售。

国际车企品牌在俄罗斯的销量总体仍然保持相对较高状态，日韩系表现相对较强，尤其是马自达、现代起亚、丰田等表现相对较强。宝马、奔驰2026年月均销量表现相对是不错的状态，而其它的国际车企表现也有一定销量的特色需求。

2、 自主品牌的俄罗斯走势

因技术和产品力较弱，俄罗斯本土汽车主要集中于价格段较低的低端市场。前期俄罗斯汽车市场销量冠军是拉达，畅销主要因为其价格便宜，政策保护，符合俄罗斯人用车需求。

多生孩子好打架是我们多年探索的经验。中国自主车企依靠强大的技术提升和产业链优势，在俄罗斯表现相对是较强的特征。奇瑞在2026年保持了月均销量2万辆的水平，尤其是奇瑞以多个品牌在俄罗斯实现了本土化生产、套牌代工生产和进口车组合的全面发展的良好态势，也实现了多生孩子好打架的联合发展的走势特点。吉利在俄罗斯的表现也实现了超强的增长，以本土化代工生产的产品和进口车型表现都相对较强，尤其是极氪等产品表现相对也是极其优秀的情况。其它中国车企也很强，北汽等产品在俄罗斯表现也是相对较强的情况。

3、 俄罗斯的新能源车表现总体不错

中国汽车品牌在俄占据中高端市场。中国车企在技术和产品上的优势显著，叠加关税、运输成本和经销商分成等因素，中国品牌车型在俄罗斯较国内价格更高。近期俄罗斯将中国制造的高端燃油车与电动车（纳入豪华车征税清单，覆盖售价1000万卢布以上的车型）。

中国自主新能源车销量在俄罗斯车市总体表现是不错的，尤其是以增程式和狭义插电混动等高端车型，实现替代了欧美的豪华车的良好表现。

新能源车中表现比较突出的是理想、极氪、岚图等品牌，这些品牌表现相对是极强的特征。而问界，比亚迪、小米等品牌也有一定的销量的表现。

而最新的产品如小米、智能网联最强的问界高端车型表现也不错。

4、 俄罗斯的欧美品牌逐步回暖

2026年1–9月俄罗斯海外品牌注册数据显示，欧美品牌回暖，主力实际是日韩进口车型爆发，日产、马自达累计增速分别达640%、516%，本田、铃木、奥迪也实现200%以上大幅增长，货源多为中国工厂生产车辆经平行渠道输入；宝马、奔驰等豪华品牌仅温和修复。俄罗斯AGR集团的JELAND，依托奇瑞技术平台换标本地化生产，正是中国车企“多生孩子好打架”出海思路的典型实践，同集团Solaris（原现代平台）销量持续承压，内部形成产品梯队互补竞争。平行进口受货源、清关影响波动极强，如斯柯达9月销量暴跌88%，在中国有基地很重要。

本文转自“崔东树”，智通财经编辑：郑毓洋