美团订立购买协议：拟发行80亿元优先票据 2031年及2036年到期

观点网讯：10月28日，美团公告称，公司于10月27日与初始买家就票据发行订立购买协议，拟发行本金总额人民币80亿元的优先票据，发行价相当于所发行票据本金总额的100%。

本次票据分为两类：2031年人民币票据本金总额为45亿元，按年利率2.50%计息，于2031年11月3日或前后的付息日到期；2036年人民币票据本金总额为35亿元，按年利率3.10%计息，于2036年11月3日或前后的付息日到期。

两类票据利息均自2026年11月3日起累计，每半年支付一次，付息日为每年5月3日及11月3日。

美团拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。公司已向联交所申请票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖，并已收到联交所发出的上市资格确认书。

票据将构成美团的无抵押优先责任，实际从属于公司的所有现有及日后有抵押责任。票据根据美国证券法S规例仅于美国境外向非美国人士提呈发售，概无票据将于香港向公众人士提呈发售。

预期票据将获穆迪投资者服务公司评为Baa1级、获标准普尔全球评级评为BBB+级及获惠誉评级有限公司评为BBB+级。

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