中金公司子公司为东兴启航美元债提供24.82亿人民币担保

观点网讯：10月27日，中金公司公告，公司全资子公司中国国际金融（国际）有限公司于当日与中信银行（国际）有限公司签署担保协议，为间接持股全资子公司东兴启航有限公司的境外美元债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保，本次担保金额约为24.82亿人民币。

本次担保源于中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的完成。交易完成后，公司通过东兴证券（香港）金融控股有限公司间接持有东兴启航100%的股权。因被担保人股东结构发生变化，本次债券持有人会议已通过同意增加中金国际为担保人的议案。

被担保人于2024年8月1日在境外发行3.50亿美元、期限3年、票面利率5.30%的美元债券，到期日为2027年8月1日。担保范围包括本次债券项下的本金、利息及其他应付款项的全部偿付与履约义务，本次担保未提供反担保。

东兴启航有限公司注册地为英属维尔京群岛，成立于2016年7月28日，注册资本1美元，为特殊目的公司，仅用于配合发行境外美元债。截至2026年9月30日，该公司未经审计的资产总额、负债总额均为237,666.56万元人民币；2025年12月31日经审计的资产总额、负债总额均为251,224.67万元人民币，无资产净额、营业收入及净利润相关数据。

本次换股吸收合并交易完成后，公司及控股子公司的担保总额为人民币242.90亿元，占公司截至2025年12月31日经审计净资产的比例为19.90%。本次担保系原担保提供方变更所致，担保总额及占比均未发生变化，前述担保均为对公司控股子公司的担保。

此外，公司对拟设立的全资资管子公司另有不超过人民币30亿元（含）的净资本担保承诺暂未履行。公司及控股子公司不存在逾期担保的情况，亦不存在为控股股东或其关联人提供担保的情况。公告同时提示，本次担保属于对资产负债率超过70%的单位提供担保。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。