腾讯控股（00700.HK）发行13亿美元、5亿美元及200亿元、60亿元票据

金吾财讯|腾讯控股（00700.HK）根据最高限额300亿美元的全球中期票据计划，于2026年10月21日发行四笔票据。定价补充文件日期为2026年10月13日，票据获准于香港联合交易所上市及买卖，并于2026年10月22日生效。四笔票据分别为2036年到期13亿美元6.10%票据、2046年到期5亿美元6.75%票据、2036年到期人民币200亿元2.40%票据以及2056年到期人民币60亿元3.00%票据。 其中，2036年到期美元票据发行价约99.86%，净收益约12.94亿美元；2046年到期美元票据发行价99.88%，净收益约4.97亿美元。上述美元票据均为每半年付息一次，首次付息日为2027年4月21日。2036年到期美元票据可在2036年7月21日前按美国国债收益率加15个基点与本金的100%孰高赎回，之后按本金的100%加应计利息赎回；2046年到期美元票据可在2046年4月21日前按美国国债收益率加20个基点与本金的100%孰高赎回，之后按本金的100%加应计利息赎回；两笔票据的最低赎回额均为每名持有人20万美元，通知期为10至60天。上述美元票据初步评级为穆迪A1和标普A+。所得款项拟用于一般公司用途。