马克西姆斯服务（MMS.US）宣布6.6亿美元收购Agile Defense

金吾财讯|10月19日，马克西姆斯服务（MMS.US）宣布，其全资子公司Maximus Federal Services, Inc.已与Arclight Equity Holdings, LLC签订最终股权购买协议，以6.6亿美元现金对价收购Agile Defense, LLC及其部分关联方全部股权，交易尚需满足常规交割条件。马克西姆斯服务为Maximus Federal在该协议项下的付款义务提供担保。收购完成后，Agile Defense及被收购关联方将成为马克西姆斯服务的直接和间接全资子公司，预计交割在2027财年第一季度完成。 根据协议，6.6亿美元现金购买价格将扣减Agile Defense债务及部分交易费用，并依据交割日营运资金、现金和其他资产负债表项目进行调整。卖方还可获得最高5000万美元的额外或有对价，前提是被收购业务在交割后12个月内达到特定收入里程碑。该项收购无需马克西姆斯服务股东批准，需通过哈特-斯科特-罗迪诺反垄断审查等惯例条件。 公司同时披露，截至2026年9月30日的季度，不计入本次收购，债务（扣除允许现金后）与合并EBITDA的初步比率为1.7倍；计入本次收购后为2.2倍至2.3倍，仍处于公司2倍至3倍的目标净杠杆率区间内。相关财务数据为初步、未经审计数据，可能随最终财务报表调整。